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iXO Private Equity et Bpifrance accompagnent la transmission de CD SUD

iXO Private Equity et Bpifrance accompagnent la transmission de CD SUD

Publié le : 10/02/2020 10 février févr. 02 2020

iXO Private Equity, acteur de référence du capital investissement en régions, et Bpifrance financent la recomposition du capital de CD SUD, leader dans la distribution auprès des professionnels de matériel de chauffage et de climatisation. Cette opération permet à Romain Tosolini, actuel Président Directeur Général de la société, d’en devenir l’actionnaire de référence. Les managers clefs intègrent le capital du Groupe à cette occasion. Cette étape marque la finalisation de la transmission de CD SUD, qui est entrée depuis 2017 dans une nouvelle phase de développement sur un marché particulièrement dynamique.

Créée en 1996 à Marseille par Richard Tosolini, et aujourd’hui dirigée par son fils, Romain Tosolini, la société CD SUD est reconnue par les professionnels artisans du bâtiment pour son savoir-faire dans le conseil, la vente et le suivi technique de systèmes de chauffage, climatisation, ventilation et autres produits complémentaires. Avec plus de 25 points de vente dans le Grand Sud, la société revendique proximité, expertise, réactivité et qualité de service, autant d’atouts qui lui ont permis d’asseoir un positionnement de leader. Elle connaît une croissance forte, de près de 20% par an au cours des 3 dernières années, lui permettant de réaliser plus de 110 M€ de chiffre d’affaires en 2019. Elle évolue sur un marché en plein essor, au coeur des problématiques liées à la transition énergétique et aux énergies renouvelables.

Depuis 2017 et le renforcement de l’équipe de direction autour de Romain Tosolini et de Jérôme Borie, manager expérimenté, CD SUD est entrée dans une nouvelle phase de son histoire. La montée au capital de l’actuel PDG et l’arrivée d’iXO Private Equity et de Bpifrance s’inscrivent dans cette évolution du Groupe. Cette opération de transmission menée par IXO Private Equity est la première prise de participation du fonds iXO 4. Elle s’inscrit parfaitement dans la logique d’investissement de ce fonds qui vise à soutenir la croissance de PME et ETI implantées dans le sud de la France et réalisant entre 20 et 200 M€ de chiffre d’affaires.

(Extrait du communiqué de presse d'iXO Private Equity et Bpifrance)

Les équipes de LAMARTINE CONSEIL sont intervenues aux côtés des deux investisseurs, iXO Private Equity et Bpifrance.

Intervenants :
Investisseurs : iXO Private Equity (Nicolas Charleux, Directeur Associé, Rémi Cheriaux, Directeur de Participations, Violaine Mahier, Directrice de Participations et François Sion, Chargé d’Affaires) et Bpifrance (Arnaud Hilaire, Directeur d’Investissement, Marc Atanian, Directeur d’Investissement, Thierry Decker, Directeur Interregional)
Dirigeants : Romain Tosolini, Jérôme Borie, Mélanie Vola, Pierre Baduel
Conseil juridique cédants : ASA (David Sitri)
VDD comptable et financière : Deloitte (Anne-Marie Martini, Thomas Gorguis)
Conseil juridique investisseurs : Lamartine (Sophie Gsell, Luc Ferret, Myriame Amar, Wissem Harmoucha)
Structuration fiscale : Lamartine (Emilie Renaud, Nassim Vareilles)
Audit juridique : Lamartine (Sophie Gsell, Luc Ferret)
Audit contrats : Lamartine (Benoît Philippe, Claire Auffret)
Audit social : Lamartine (Charlotte Moreau, Justine Billard)
Audit fiscal : Lamartine (Lionel Weller, Julien Msika, Adrien Amic)

Conseil juridique des managers : Nova Partners (Loïc Pellegrino)
Audit comptable et financier : Eight Advisory (Xavier Mesguish, William Jaraud)
Audit Assurances : Delta Assurances (Anne Deutsch, Pierre Fabre)
Audit ESG : ERM (David Cruickshank)
Dette Senior : CIC (Caroline Castets), LCL (Bertrand Carassus), CEPAC (Lucie Hausberg), SMC (Didier Lailhacar), Arkea (Regis Ponsonnaille)
Conseil Dette Senior : CMS Francis Lefebvre (Benjamin Guilleminot)

Historique

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