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COHÉRENCE rationalise son tour de table

COHÉRENCE rationalise son tour de table

Publié le : 12/12/2022 12 décembre déc. 12 2022
Revue de presse

L’agence digitale spécialisée dans le référencement ressert son actionnariat autour de ses deux dirigeants, en s'appuyant sur Arkéa Capital. Principalement basée dans l’ouest de la France, elle espère dépasser les 10 M€ de revenus en 2022.

Par Thomas Loeillet - Publié le 7 déc. 2022 

Cohérence Communication réorganise son capital à l’occasion d’une étape clé : le franchissement du seuil des 10 M€ de chiffre d’affaires attendu cette année. Conseillés par DDA & Company, ses deux dirigeants fondateurs, Bruno Janvier et Fabrice Poupard, orchestrent une opération leur permettant de prendre de contrôle de leur société. Ils mènent ce MBO, qui valorise l’agence digitale spécialisée dans le référencement entre 10 et 15 M€, selon nos informations, avec l’appui d’Arkéa Capital. L’investisseur injecte un ticket compris entre 2 et 5 M€, et s’empare d’environ un tiers des titres. Les deux dirigeants font passer leur participation de 40 à 60 % du capital. Deux investisseurs type friends & family, qui ont aidé l’entreprise dès ses premiers pas en 2015, cèdent la totalité de leurs titres et qu’un troisième réalise une sortie partielle. Une dette senior d’un levier inférieur à trois fois l’Ebitda, apportée par trois banques et comprenant des lignes de capex, complète le financement de cette opération, qui permet au passage à Laury Brunoy (responsable production et communication) et Sébastien Codet (DAF) d’entrer au capital.

Conquête des régions françaises

Au-delà de participer à cette réorganisation capitalistique, Arkéa Capital doit contribuer au plan de développement de Cohérence. L’agence de communication digitale, notamment spécialisée dans le référencement (naturel et payant) souhaite alimenter sa croissance grâce à un important maillage territorial. Basée à Cesson-Sévigné, proche de Rennes, elle dispose déjà de 12 agences en France, dont la plupart sont situées dans le quart nord-ouest du pays. L’ouverture de nouvelles antennes, des acquisitions et la mise en place d’un réseau de mandataires doivent lui permettre de gagner du terrain et de doubler de taille d’ici deux ans. Employant déjà 160 collaborateurs, elle sert plus de 2 000 clients, essentiellement des TPE et PME en les accompagnant dans leur stratégie digitale, la création de leur site internet, la production de contenus numériques ou encore le SEO. Proposant une offre sur abonnement, elle espère se positionner comme le leader du référencement d’ici quelques années, et poursuit l’objectif de dépasser les 50 M€ de chiffre d’affaires, à moyen terme.

Les intervenants de l'opération GROUPE COHERENCE
LBO / MBO
- Société cible : GROUPE COHERENCE
- Acquéreur ou Investisseur : MANAGERS, Bruno Janvier, Fabrice Poupard, Laury Brunoy-Rogeau, Sébastien Codet, ARKEA CAPITAL, Eric Besson-Damegon, Kévin Chaigneau
- Cédant : MANAGERS, Christian Janvier, Jérôme de Metz, Patrick Maillard
- Acquéreur Avocat Corporate : CLARIS AVOCATS, Antoine Gergoy, Manfred Noé
- Acq. DD Juridique et Fiscale : KPMG AVOCATS, Olivier Robin, Olivier Schmitt, Jennifer Nicolaï, Chloé Bertheaume
- Acq. DD Sociale : KPMG AVOCATS, Laurence Audidier
- Acq. DD Financière : KPMG TS, Antoine Bernabeu, Hugo Galassi, Maxime Schaeffer
- Cédant Avocat corporate : LAMARTINE CONSEIL, Vincent Libaud, AVOXA, Lauriane Bobille, Beverly Guimaron, Ronan Kervadec
- Cédant Avocat d'Affaires Fiscal : ARSENE, David Chaumontet
- VDD Financière : DDA & COMPANY, Agnès Marossero, Benjamin Guedj
- Dette Arrangeur : LCL, Claire Delahaye, Florian Pineau
- Dette : CREDIT AGRICOLE ILLE-ET-VILAINE, Johanne Le Franc, BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST (BPGO), Delphine Hamon
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