D²X Expertise accueille BPIFRANCE et GARIBALDI PARTICIPATIONS à son capital
L’ESN D²X EXPERTISE réorganise son capital et renforce ses fonds propres pour financer son plan de développement stratégique avec l’entrée minoritaire de BPIFRANCE et GARIBALDI PARTICIPATIONS.
Fondée fin 2008 à Lyon par Bernard de Balmann et Anthony Dubost, D²X EXPERTISE est une ESN dédiée à la sécurisation des engagements des DSI. L’offre de service est aujourd’hui déclinée en trois domaines : le pilotage de projets (83% du CA), le service management (14% du CA) et la gestion des grands contrats (3% du CA).
Sur un marché en forte croissance, le groupe bénéficie de 6 implantations en France et à l’international (Lyon (siège), Paris, Nantes, Genève, Singapour et Montréal). A fin 2021, il emploie près de 165 collaborateurs, dont 140 consultants salariés, pour un chiffre d’affaires de près de 20 M€ réalisé jusqu’ici en croissance organique.
A horizon 2025, le Groupe souhaite tripler de taille, en poursuivant une politique de recrutement volontariste et en suivant une stratégie en 3 dimensions qui permettra de fournir aux clients un service « OneStopShop Projets » :
- remonter la chaîne de valeur « projets » en développant une gamme conseil (schémas directeur, roadmap, portefeuille, cadrage, …),
- étendre la couverture sectorielle et géographique, notamment en Ile de France et à l’international,
- adresser l’intégralité des thèmes liés à la maîtrise des projets : organisation, RH, process, outillages, …
Cette nouvelle opération et l’accompagnement de BPIFRANCE et GARIBALDI PARTICIPATIONS permettent à D²X EXPERTISE d’enclencher une stratégie proactive de croissance externe tant en France qu’à l’étranger. C’est dans ce cadre que le Groupe a été sélectionné pour participer à la troisième promotion du programme « Accélérateur International » de BPIFRANCE. La nouvelle gouvernance du Groupe ambitionne deux acquisitions ciblées dans les 18 mois.
A l’issue, de l’opération, les fondateurs restent majoritaires aux côtés des cadres-clés.
Source : extraits du communiqué des 3 parties
Dans le cadre de cette opération, l'équipe LAMARTINE CONSEIL est intervenue aux côtés des deux investisseurs, BPIFRANCE et GARIBALDI PARTICIPATIONS, avec :
- Cédric Sapède et Salomé Bassouls en droit des sociétés (audit, rédaction et négociation de la documentation juridique),
- Ophélie Deschamps-Jakovlevitch lors de l'audit social et
- Alexandre Vercruysse lors de l'audit fiscal.
Autres intervenants sur l'opération :
- Due diligences financières : ODERIS CONSULTING
- Due diligence environnementale : BM&A
- Conseil juridique cible : FIDUCIAL BY LAMY
Historique
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