EOVOLT change de vitesse avec un fonds à impact
Pour accélérer la production et les ventes à l'international, la marque lyonnaise de vélos électriques pliables générant 9 M€ de revenus et rentable, ouvre pour la première fois son capital à l'occasion d'une levée de 11 M€ auprès de Raise Impact. Financière Arbevel complète l'opération par 5 M€ de dette.
Par Lucas Djeffal - Publié le 13 sept. 2022
Diplômes de l'école de commerce Escem en poche, Luca Chevalier et Baptiste Fullen ont fondé Eovolt en 2017 pour créer le vélo électrique de leur rêve : « compact, léger et esthétique ». Sur fonds propres et aidés de bureaux d'études, les entrepreneurs ont su élaborer un prototype en un an, lequel a permis de réaliser des ventes en précommande auprès de magasins, futurs distributeurs, finançant ainsi le lancement de la production. En 2018, la société lyonnaise a ainsi fabriqué 370 vélos et trouvé la rentabilité. 25 000 ventes plus tard, Eovolt accélère désormais à l'international grâce à une levée de 11 M€, pilotée par Pax CF qui a démarché des fonds de capital développement, notamment à impact : une douzaine de propositions ont été reçues. Le choix s'est arrêté sur Raise Impact, qui apporte la totalité du montant en equity à travers France 2i, véhicule qui a dépassé son objectif initial avec un closing final à 240 M€ en fin d'année dernière. Les deux dirigeants conservent la majorité des parts. Aussi, l'augmentation de capital s'accompagne d'une dette de 5 M€ apportée par Financière Arbevel.
Vélo pliable
D'abord assemblés en Chine, les vélos sont depuis deux ans finalisés dans des locaux à Genas (périphérie lyonnaise) où une vingtaine de personnes travaillent, pour une trentaine de salariés au total. « Disposer de notre propre usine nous a notamment permis de mettre en place un contrôle qualité sur l'intégralité des vélos, là où nos concurrents n'en contrôlent qu'un cinquième tout au plus. Il s'agit d'un aspect très important de notre fonctionnement et l'une des exigences des distributeurs. Nous obtenons ainsi un taux de retour de seulement 0,4 % », indique le dg Baptiste Fullen. Outre la fiabilité de ses montures, Eovolt justifie l'accélération de son activité grâce à son positionnement : un vélo pliable, facilitant son transport et son rangement, et dont la batterie électrique est dissimulée dans la tige de la selle. Son prix serait aussi moins élevé que son concurrent britannique Brompton.
9 M€ de chiffre d'affaires
Eovolt a enregistré l'année dernière 9 000 ventes et généré près de 9 M€ de chiffre d'affaires (en croissance de 275 %), pour un résultat net de 440 K€. La société lyonnaise profite aussi d'un marché du transport qui se réoriente vers les véhicules légers et électriques. « En France, 70 % des déplacements sont effectués en voiture et 55 % d'entre eux font moins de 7 km : autant de trajets qui peuvent être remplacés par l'utilisation du vélo », analyse Serge Bedrossian, co-head de Raise Impact. Cette année, la vente de 18 000 unités est visée, grâce à ce tour qui financera l'ouverture d'une nouvelle ligne d'assemblage et l'accélération du développement du réseau de distributeurs à l'étranger, où plus de la moitié des ventes sont déjà effectuées, notamment l'Allemagne, le Royaume-Uni et le Benelux. Côté recrutement, Eovolt envisage d'accueillir une quinzaine de personnes supplémentaires d'ici la fin de l'année.
Les intervenants de l'opération EOVOLT (LION DISTRIBUTION)
Capital Développement / Augmentation de capital - 29 conseils
- Société cible : EOVOLT (LION DISTRIBUTION)
- Acquéreur ou Investisseur : RAISE IMPACT, Serge Bedrossian, Maud Lehman, Alexandre Cordel
- Société Avocat d'Affaires Corporate : LAMY LEXEL, Arnaud Lafarge, Nicolas. Lévêque
- Acq. DD Juridique et Fiscale : MONCEY AVOCATS , Frédéric Bosc, Bonnie Brenier, Manon Vanbiervliet, Anastasia Fleury, Sélim Brihi, Mathilde Cotillon
- Acq. DD Sociale : MONCEY AVOCATS
- Acq. DD Financière : ODERIS, Aurélien Vion, Corentin Burlot, Pierre Pella, Louis Templier
- VDD Financière : EIGHT ADVISORY, Maxime Goerens, Hugo Delplace
- Levée de Fonds Conseil / Agent : PAX CORPORATE FINANCE, Enrick Gane, Thomas Loupias, Damien Allard
- Dette : FINANCIÈRE ARBEVEL (PRIVATE EQUITY), Loïc Jouan, Ghada Kneisel
- Dette Avocat : LAMARTINE CONSEIL, Philippe Barouch, Périne Estephan
Historique
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