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GROUPE REFERENCE PLACE UN FONDS MINORITAIRE

GROUPE REFERENCE PLACE UN FONDS MINORITAIRE

Publié le : 14/05/2020 14 mai mai 2020



Fort d'un chiffre d'affaires de 12 M€ l'an dernier, le cabinet de conseil spécialisé dans la direction en temps partagé auprès des entreprises ouvre, pour la première fois, une minorité de son capital à Isatis Capital, intervenant en actions et en OC.

Peu impacté par la crise sanitaire, Groupe Référence met à disposition une partie de son capital auprès d'un acteur du private equity hexagonal. Présent à Paris, Lyon, Nantes, Lille, Bordeaux, le cabinet de conseil spécialisé dans la direction en temps partagé sur les fonctions principales des PME/ETI structure une opération de capital développement avec l'arrivée d'Isatis Capital en tant qu'actionnaire minoritaire. Jean-Marc Montels et Thibault Cornudet (président), les deux co-fondateurs de la structure et anciens de chez Prodware ont mené, sans intermédiaire financier, des discussions avec plusieurs fonds de la place dans le but d'ouvrir pour la première fois son capital. Détenteurs de 50 % chacun avant la transaction, le duo conservera la majorité des titres tout en cédant une partie de leur participation. Isatis Capital intervient, via ses fonds Expansion, en fonds propres et en obligations convertibles. Trois managers clés (Pierre Raschi, Agnès Mazières et Marc Joubert) en profitent pour faire leur entrée dans l'actionnariat.

Créé en 2009 et basé dans le neuvième arrondissement de Paris, Groupe Référence se spécialise dans le placement de consultants sur des missions de longue durée au sein d'entreprises ayant un besoin de structuration. Son activité historique était concentrée sur la fonction de direction des systèmes d'information (DSI). Depuis plusieurs années, de nouvelles verticales sont venues agrandir l'offre telles que la direction administrative et financière, la direction des ressources humaines, la direction marketing digital, organisation et transformation. Son portefeuille de clients va de la PME, générant un chiffre d'affaires de 10 M€, à l'ETI aux 300 M€ de revenus. Avec plus de 80 consultants, le cabinet de conseil a généré, l'an dernier, un chiffre d'affaires supérieur à 12 M€ pour un Ebitda d'environ 10 %. Sur les cinq dernières années, sa croissance moyenne annuelle atteint environ 20 %. De plus, entre 70 et 75 % de l'activité provient de la fonction historique DSI. « Cet apport d'equity et d'obligations convertibles permettra à Groupe Référence de continuer sa stratégie de gain de parts de marchés notamment sur la fonction DSI. Par ailleurs, la croissance externe pourra être utilisée pour consolider certaines nouvelles fonctions », indique Yonathan Elmalem, directeur d'investissement chez Isatis Capital.
 




Société cible ou acteur : Groupe Référence
Acquéreur ou Investisseur : Isatis Capital, Yonathan Elmalem, Thomas Lemaire, Managers, Pierre Raschi, Agnès Mazières, Marc Joubert
Cédant : Fondateur(s), Jean-Marc Montels, Thibault Cornudet
Acquéreur Avocat Corporate - Structuration Fiscale : Taylor Wessing, Laurence Lapeyre, Alix Payraudeau
Acq. DD Financière : Aca Nexia, Hervé Teran, Noémie Marion
Société Avocat d'Affaires Corporate : Lamartine Conseil, Fabien Mauvais, Raphaël Saulneron






 

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