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IK INVESTMENT PARTNERS prend le relais d’ABENEX qui réinvestit en minoritaire au capital du Groupe BLANCHON

Publié le : 23/07/2021 23 juillet juil. 07 2021

ABÉNEX annonce la signature d’un accord avec IK INVESTMENT PARTNERS (ci-après « IK ») en vue de la cession de la société BLANCHON, un des leaders européens des produits d’entretien du bois avec ses gammes complètes destinées aux professionnels et aux particuliers. ABÉNEX réinvestit significativement dans la nouvelle opération aux côtés d’IK et de l’équipe de Management emmenée par Guillaume Clément. Cette opération reste soumise à l’aval des autorités de la concurrence.

Fondé en 1832 et basé à Saint-Priest près de Lyon, le Groupe BLANCHON est présent à travers les marques Blanchon, Ciranova et Carver dans les réseaux professionnels et la marque Syntilor dans les réseaux DIY. Ces marques sont des références auprès des utilisateurs depuis de nombreuses années. Le Groupe BLANCHON s’appuie sur une recherche et développement de pointe pour développer ses plus de 5000 références fabriquées dans ses 6 sites de production. Le Groupe BLANCHON développe, produit et commercialise également des vernis pour support vinyle et bois qu’il vend auprès des leaders mondiaux du revêtement de sol avec ses marques Ciranova Industrial Finishes et Blanchon Industrie.

Depuis 2019, sous l’impulsion d’ABÉNEX, BLANCHON a conforté son leadership en France tout en accélérant son expansion internationale notamment par l’acquisition récente de la société DEBAL FINANCE (marque Ciranova), une entreprise belge de 15M€ de chiffre d’affaires. Le Groupe devrait ainsi atteindre en 2021 environ 100M€ de chiffre d’affaires dont un tiers réalisé à l’international dans plus de 50 pays. Le Groupe compte continuer sa stratégie de croissance externe dans les prochaines années, pour devenir un leader européen de premier plan pour la protection, l’entretien, la rénovation et la décoration des revêtements et des supports bois et vinyles.

Extrait du communiqué de presse des parties prenantes

Dans le cadre de ce LBO secondaire, les équipes LAMARTINE CONSEIL :
- ont poursuivi leur accompagnement initié en 2019 auprès d'ABÉNEX, mais cette fois-ci en tant que conseil à la vente avec Cédric Sapède et Gibril Douibi,
- sont intervenues aux côtés des managers du Groupe BLANCHON à la vente et au réinvestissement avec Stéphane Rodriguez
- et ont réalisé en amont une Vendor Due Diligence avec :

* Maryline Pic-Dehongher, Jessica Bianchi et Jean-Baptiste Mercier en corporate,
* Bertrand Hermant et Carole Maurice sur le plan fiscal,
* Charlotte Moreau et Justine Billard sur le plan social et 
* Benoît Philippe et Anaïs Olivier sur les plans contractuel, propriété intellectuelle, immobilier et données personnelles.


Autres intervenants sur l'opération :
Conseils ABÉNEX et management (cédants) :
- Conseil M&A : EDMOND DE ROTHSCHILD
- Vendor due diligence (VDD) financière : 8ADVISORY
- VDD stratégique : INDEFI
- VDD ESG : ETHIFINANCE
Conseils IK : 
- Conseil juridique : McDERMOTT WILL & EMERY
- Due diligence : PwC
- Due diligence : LEK
- Due diligence juridique, fiscale, sociale, ESG : PwC
Conseil juridique ABÉNEX : VGG Avocats
Financement : CAPZA et LGT 

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