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INITIATIVE & FINANCE relaie CICLAD au capital d’INOVELEC

Publié le : 12/05/2022 12 mai mai 05 2022
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Le Groupe INOVELEC, spécialisé dans la conception et la fabrication de produits électroniques sur-mesure, ouvre son capital à INITIATIVE & FINANCE dans le cadre d’une opération majoritaire avec l’appui du dirigeant, Jean-Philippe Guglielmi et de son équipe. Cette opération permet également la sortie totale de CICLAD tandis que CHARENTE PÉRIGORD EXPANSION réinvestit dans le nouveau tour de table.

Fondé en 2000 par son dirigeant actuel Jean-Philippe Guglielmi, le Groupe INOVELEC, dont le siège est en Dordogne, se positionne sur la conception et la fabrication de cartes électroniques, de câbles et faisceaux et de systèmes intégrés en petites et moyennes séries à destination de secteurs stratégiques (énergie, défense, médical, ferroviaire, etc.). (...)

Le Groupe aux plus de 30 M€ de chiffre d’affaires dispose de 4 sites de production et 2 bureaux d’études et d’industrialisation et propose une offre complète à ses clients. De la conception à la fabrication de sous-ensembles complets, il est présent sur l’ensemble de la chaîne de valeur, grâce notamment à l’intégration de croissances externes réussies, comme celle, récente, de CIELE INGÉNIERIE, bureau d’étude spécialisé dans la sûreté de fonctionnement.

Avec l’appui d’INITIATIVE & FINANCE, l’équipe de management souhaite mettre en œuvre un plan de développement ambitieux articulé autour de 2 axes :
- d'une part accroître la croissance organique en capitalisant sur son image d’acteur intégré apportant une prestation globale et sur-mesure, de la conception à la fabrication ;
- d’autre part accélérer sa stratégie d’acquisition de cibles présentant une complémentarité technique ou géographique.

Source : Communiqué de presse d'INITIATIVE & FINANCE et INOVELEC

Dans le cadre de ce MBO, l'équipe LAMARTINE CONSEIL accompagnait à la fois les investisseurs entrants et les investisseurs sortants avec :
- Stéphane Rodriguez et Audrey Billon sur les aspects corporate de l'opération pour le compte des investisseurs entrants, accompagnés par Sarah-Léontine Allard sur l'audit en droit des sociétés en amont,
- Bertrand Hermant, Carole Maurice et Nicolas Hugonin sur la structuration fiscale de l'opération et lors de l'audit en droit fiscal,
- Charlotte Moreau, Justine Billard et Patricia Volpe sur l'audit en droit social, 
- et enfin, Vincent Libaud sur les aspects corporate pour le compte des investisseurs sortants.

Autres intervenants sur l'opération : 
- Due diligence financière acquéreurs : ACA NEXIA
- Banquier d'affaires cédants : NATIXIS PARTNERS
- Vendor due diligence financière : BM&A
- Dette : CREDIT AGRICOLE CHARENTE PERIGORD
- Conseil juridique dette : AUGUST DEBOUZY

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