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INOVELEC s’étend dans le Sud-Est

INOVELEC s’étend dans le Sud-Est

Publié le : 19/12/2022 19 décembre déc. 12 2022
Revue de presse

Quelques mois après un nouvel LBO mené par Initiative & Finance, Inovelec, qui devrait dépasser les 40 M€ de revenus cette année, se déploie en AuRA avec l’acquisition de Sudelec.

Par Coralie Bach - Publié le 12 déc. 2022 

En avril dernier, Inovelec changeait de mains quittant, après dix ans, le portefeuille de Ciclad pour celui d’Initiative & Finance (lire ci-dessous). Doté de nouveaux moyens financiers, le fabricant de cartes électroniques, également soutenu en minoritaire par son actionnaire historique, Charente Périgord Expansion, réactive sa stratégie de build-up avec la reprise de Sudelec. Cette PME, basée à Usson en Forez dans la Loire, est spécialisée dans la fabrication de cartes électroniques en petites et moyennes séries. Son dirigeant Serge Calmard, qui était l’unique actionnaire, cède la majorité des titres tout en conservant une participation de l’ordre de 20%.

100 M€ de revenus dans quatre ans

Avec cette acquisition, financée par une nouvelle ligne de dette bancaire, le groupe périgourdin étend sa présence sur le territoire : « Inovelec cherchait depuis quelques années à se déployer en Auvergne Rhône-Alpes, précise Thierry Giron, associé d’Initiative & Finance. C’est désormais chose faite. L’opération lui permet en outre de mutualiser les coûts des achats des matières premières et de bénéficier ainsi de synergies très rapidement. » Se faisant, l’entreprise dirigée par Jean-Philippe Guglielmi, accueille une trentaine de nouveaux collaborateurs et s’adjuge 5 M€ de revenus supplémentaires. Bénéficiant également d’une croissance organique régulière, le groupe de plus de 300 salariés devrait dépasser les 40 M€ de chiffre d’affaires cette année, à comparer aux 30 M€ de revenus en 2021. D’autres build-up sont à l’étude afin de poursuivre le maillage territorial, compléter les expertises et tendre vers l’objectif des 100 M€ de chiffre d’affaires d’ici quatre ans. L’internationalisation devrait aussi contribuer à la réalisation de cette ambition. Inovelec, qui bénéficiait de deux clients historiques aux Etats-Unis, a ouvert il y a quelques mois un bureau commercial sur ce marché lui permettant de décrocher un troisième contrat.

Les intervenants de l'opération SUDELEC
LBO / Build Up
- Société cible : SUDELEC
- Acquéreur ou Investisseur : INOVELEC GROUPE, Jean-Philippe Guglielmi, INITIATIVE & FINANCE, Thierry Giron, Mathilde Boyer, CHARENTE PERIGORD EXPANSION, Thierry Vayssier
- Cédant : MANAGER, Serge Calmard
- Acquéreur Avocat Corporate : LAMARTINE CONSEIL, Stéphane Rodriguez, Audrey Billon
- Acq. DD Juridique et Fiscale : LAMARTINE CONSEIL, Stéphane Rodriguez, Audrey Billon, Sarah-Léontine Allard, Carole Maurice, Nicolas Hugonin
- Acq. DD Sociale : LAMARTINE CONSEIL, Charlotte Moreau
- Acq. DD Financière : ACA NEXIA, Olivier Lelong, Thibault Querry
- Acq. DD Assurances : VERSPIEREN, Sophie Levron-Legentil
- Cédant Avocat corporate : ERIC ESTRAMON, Eric Estramon, Marie-Christine Pissocher
- Dette : CREDIT AGRICOLE CHARENTE PERIGORD, Matthieu Barrault, Thomas Fisch, Remi Salinier
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