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ISATIS CAPITAL prend le contrôle de SAGITTA PHARMA

ISATIS CAPITAL prend le contrôle de SAGITTA PHARMA

Publié le : 04/05/2021 04 mai mai 05 2021

Publié le 20 avr. 2021 

Face à quelques mastodontes qui se partagent le marché de la négociation de produits pharmaceutiques, estimé à plus de 21 Md€ en France (source : Leem), Sagitta Pharma compte s’affirmer comme un acteur indépendant. L’ex-T&J Healthcare, fondé en 2009 par deux frères docteurs en pharmacie, opère comme centrale d’achat pharmaceutique et grossiste répartiteur : il compte plus de 18 000 références (médicaments remboursés, médicaments OTC, produits parapharmaceutiques, compléments alimentaires, médicaments vétérinaires). Aujourd’hui, Sagitta Pharma franchit une nouvelle étape de son histoire, en s’engageant sur la voie du LBO. Isatis Capital devient le nouvel actionnaire majoritaire, aux côtés du Pdg Jérôme Brunet et de son équipe. BNP Paribas Développement, qui avait soutenu la société lors d’un tour de capital-développement en 2016, réinvestit dans l’opération, tandis qu’A Plus Finance, entré la même année, cède ses parts. Le co-fondateur, Thomas Brunet, sort également du capital pour se consacrer à un autre projet entrepreneurial. L’opération, faiblement leveragée, s’appuie sur une dette bancaire souscrite par BNP Paribas, la Caisse d’Epargne et la BRED. Forte d’une croissance moyenne de 20% par an, Sagitta Pharma a vu ses revenus passer de 24 M€ à 55 M€, entre 2015 et 2020, tandis que le nombre d’officines clientes a bondi de 750 à 1 300. Employant une soixantaine de personnes, la société, basée à Tours, compte renforcer ses équipes et élargir sa zone de couverture pour les médicaments remboursés. Servant aujourd’hui une dizaine de départements du Grand Ouest, elle devrait s’étendre à 17 territoires supplémentaires.

C.B.

Conseils investisseurs : due diligence financière : EY (Emmanuel Picard, Benjamin Piquet, Pauline Georges, Marceau Guegaden) ; juridiques : Lamartine Conseil (Fabien Mauvais, Perrine Sauzay, Valentine Berquet, Henriette Barrois, Bertrand Hermant, Alexandre Vercruysse), Noval Avocats (Benoît Chevalier, Alexandre Bua) • Conseils cédants : financier : Clearwater International (Benjamin Zayat, Agnès Flores, Lucas Genot) ; juridique : Hoche Avocats (Grine Lahreche, Audrey Szultz, Heloise Gravel, Agathe Olivier) ; due diligence financière : KPMG (Damien Moron, Etienne Heurtault) • Dette senior : BNP Paribas, Caisse d’Epargne Ile-de-France, Bred Banque Populaire

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