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OCEANET TECHNOLOGY se connecte

OCEANET TECHNOLOGY se connecte

Publié le : 19/07/2021 19 juillet juil. 07 2021

L'opérateur télécom nantais, jusqu'alors soutenu par Crédit Mutuel Equity et Capital Croissance, apporte ses 24 M€ de chiffre d'affaires à Celeste, participation majoritaire d'InfraVia Capital Partners.

Par Baptiste Rubat du Mérac
Publié le 15 juil. 2021 

Rien n'arrête Celeste. L'opérateur télécom BtoB détenu à 75 % par l'investisseur en infrastructure InfraVia conclut sa huitième opération de croissance externe en moins de deux ans. L'entreprise dirigée par Nicolas Aubé, qui a obtenu récemment un financement bancaire d'un total de 260 M€ (lire ci-dessous), reprend en effet Oceanet Technology, pour un montant gardé confidentiel. La cible était accompagnée par la banque d'affaires Bryan, Garnier & Co. Opérateur de cloud sécurisé implanté près de Nantes, elle comptait comme actionnaires minoritaires Crédit Mutuel Equity et Capital Croissance. Ce dernier avait rejoint le premier en 2016 lors d'un LBO destiné notamment à financer le rachat du parisien NBS System (lire ci-dessous). Oceanet affichait 20 M€ de chiffre d'affaires l'année dernière.

Présence à Nantes, Paris, Lille et en Suisse

Actif depuis 25 ans, le nantais crée, infogère et sécurise des infrastructures de cloud, aussi bien public (AWS, Azure...) que privé via ses six centres de données. Il s'est construit en partie par croissance externe également, rachetant le suisse Net4All en 2012 puis NBS System, spécialiste de la sécurité des plateformes cloud proposant des services d'audit, de sécurité applicative, d'entraînement cyber et de centres de sécurité parmi d'autres. Oceanet se positionne de son côté dans les services d’architecture, de migration, de plan de reprise d’activité, d’accompagnement et d’audit d'architecture. Pour Celeste, cette opération permet d'enrichir son offre de sauvegarde de données en ligne dans un espace sécurisé. « En intégrant le groupe Oceanet Technology, nous intégrons aussi ses filiales : Net4All est spécialisé en hébergement de données en Suisse et NBS System est expert en cybersécurité et fort d’une importante expérience en hébergement de sites e-commerce », souligne Nicolas Aubé. Pour mémoire, Celeste est déjà présent sur le marché suisse et ce, depuis le début d'année, quand l'opérateur mettait la main sur VTX Telecom ( voir sa fiche de deals ci-dessous). Actif depuis 2001 dans les services d'accès à Internet, d'interconnexion de sites et dans la téléphonie, Celeste compte plus de 12 000 clients. En plus des 9 000 kilomètres environ de fibre optique que l'opérateur détient depuis sa reprise de la délégation de service public Alliance Connectic, la structure possède plusieurs centres de données, dont Marilyn et Fil d'Ariane.

Les intervenants de l'opération OCEANET TECHNOLOGY

  • Société cible : OCEANET TECHNOLOGY 
  • Acquéreur ou Investisseur : CELESTE 
  • Cédant : CAPITAL CROISSANCE, Fabrice Fleury, Eric Neuplanche, Cédric Boxberger, Germain Debaene, CREDIT MUTUEL EQUITY (EX CM-CIC INVESTISSEMENT), MANAGERS 
  • Acquéreur Avocat Corporate : BIRD & BIRD, Carole Bodin, Sofia El Biyed  
  • Acq. Avocats d'Affaires immobilier : BIRD & BIRD, Virginie Estéoule  
  • Acq DD IT : BIRD & BIRD, Stéphane Leriche, Morgane Basque  
  • Cédant Avocat corporate : LAMARTINE CONSEIL, Olivier Renault, Agathe Fraiman  
  • VDD Financière : ODERIS, Julien Passerat, Léo Placzek, Axel Bourquin, Romain Clavel  
  • Société Banquier d'Affaires / Conseil M&A : BRYAN, GARNIER & CO, Thibaut de Smedt, Stanislas de Gmeline, Marc-Antoine Janny, Clément Decante, Arthur Escoffier  
  • Société Avocat d'Affaires Corporate : LAMARTINE CONSEIL, Olivier Renault, Agathe Fraiman  
  • Managers Avocat d'Affaires : LAMARTINE CONSEIL, Olivier Renault, Agathe Fraiman  

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