PHODÉ flaire un MBO
Le laboratoire albigeois spécialisé dans les additifs sensoriels aux 20 M€ de revenus accueille Turenne Santé en minoritaire à son capital dans un MBO qui embarque un nouveau directeur général auprès du dirigeant-fondateur Daniel Eclache, lequel reste majoritaire.
Par Houda El Boudrari - Publié le 8 févr. 2022
26 ans après sa création par un ancien vétérinaire reconverti en inventeur de solutions olfactives, Phodé s’apprête à humer l’air d’un nouvel actionnariat. Son fondateur, Daniel Eclache, a mandaté Capitalmind pour trouver un actionnaire financier à la fois minoritaire et à même de l’accompagner dans l’accélération de la croissance de son entreprise au positionnement singulier.
Avec son tropisme pour la santé et son ADN cap-dév, Turenne a emporté le « beauty contest », signant la huitième opération de son fonds Capital Santé 2 qui a collecté 185 M€ au printemps dernier (lire ci-dessous) en misant un ticket dans la moyenne de sa fourchette d’investissement, de 5 à 30 M€. De son côté, la société d’investissement luxembourgeoise Oraxys, actionnaire minoritaire depuis quelques années, se retire du capital tandis qu’un trio de cadres et le nouveau directeur général, Damien Guillobez, ancien responsable commercial chez Essilor, accèdent au troisième rang d’actionnaire.
20 M€ de revenus à doubler en 4 ans
Fondé en 1996 par Daniel Eclache, Phodé se revendique comme le premier laboratoire spécialisé dans les solutions olfactives d’abord destinées à lutter contre le stress des animaux d’élevage, puis déclinées ensuite en additifs pour des compléments alimentaires chez les humains ou en solutions « anti-odeur » dans des environnements pollués.
Avec plus de 20 M€ de chiffre d’affaires, la PME albigeoise a connu une croissance à deux chiffres ces dix dernières années et génère 70% de ses ventes hors des frontières de l’Hexagone en s’appuyant sur ses réseaux de distributeurs et ses filiales en Chine, Afrique du Sud, et Canada. « Phodé a un positionnement précurseur dans les additifs sensoriels pour lutter contre le stress », assure Paul Chamoulaud, directeur associé de Turenne Santé, qui compte aider sa nouvelle participation à convertir des innovations R&D en débouchés commerciaux, notamment dans les applications dédiées à la sphère humaine. Grâce à l’arrivée de son nouveau DG et au renforcement de ses capacités commerciales, Phodé table sur un doublement de son chiffre d’affaires à horizon 2026.
Les intervenants de l'opération PHODE
- Société cible : PHODE- Acquéreur ou Investisseur : TURENNE GROUPE, Benoît Pastour, Paul Chamoulaud, Sophie Canetos, FONDATEUR(S), Daniel Eclache, MANAGER(S), Damien Guillobez
- Cédant : ORAXYS, Gregory Fayolle, Yves Buchsenschutz, Feng Zhao
- Acquéreur Avocat Corporate : JEANTET, Thierry Brun, Maxime Brotz, Maria Plakci, Pak-hang Li
- Acq. DD Juridique et Fiscale : JEANTET, Thierry Brun, Maxime Brotz, Maria Plakci, Pak-hang Li
- Acq. DD Financière : REPÈRE GROUP (EX JFI&JT), Julien Trelhu
- Cédant Banquier d'Affaires / Conseil M&A : CAPITALMIND, Nicolas Balon, Guillaume Ten Have, Corentin Muraro
- Cédant Avocat corporate : LAMARTINE CONSEIL, Maxime Dequesne, EY SOCIETE D'AVOCATS, Sophie Allex-Lyoudi, Maureen Perchicot, Claire Lambaré
- Cédant Avocat d'Affaires Fiscal : EY SOCIETE D'AVOCATS, Johan Gaulin, Bénédicte Andrieu-Filliol
- Cédant Avocat d'Affaires Financement : EY SOCIETE D'AVOCATS , Bernard Martinier , Maxime Galinant , Cécile Gentilhomme
- VDD Juridique et Fiscale : EY SOCIETE D'AVOCATS , Sophie Allex-Lyoudi , Maureen Perchicot , Claire Lambaré , Johan Gaulin , Bénédicte Andrieu-Filliol
- VDD Financière : EY TS , Emmanuel Picard , Stéphane Roubi , Baptiste Sulmont-Guillon
- Managers Conseil Autres : ACUITEM , Gonzague Chaussois , François-Alexandre Medus
- Dette : LCL , Frédéric Morel. , Geoffroy Domercq , CREDIT AGRICOLE NORD MIDI-PYRENEES (CANMP) , Olivier Cluzel , Isabelle Saurel , SOCIETE GENERALE (FINANCEMENT) , Aurélien Saurin , Anne Galicier , Stéphane Mourleau
- Dette Avocat : CARDS AVOCATS , Chucri Serhal , Othmane Mestari , Carole Geara
Historique
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