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SFP Expansion accélère avec un majoritaire

SFP Expansion accélère avec un majoritaire

Publié le : 07/07/2021 07 juillet juil. 07 2021

Deux ans après son OBO avec Capital Export, le spécialiste aixois d’e-learning pour les professionnels de la santé orchestre l’entrée de Naxicap en majoritaire concomitamment à son deuxième build-up qui lui fait tabler sur 20 M€ de revenus en 2021.

Par Houda El Boudrari

À cheval entre deux secteurs covid-proof, la formation et la santé, SFP Expansion n’a pas manqué de courtisans pour son premier LBO majoritaire remporté par Naxicap. Le dirigeant et fondateur du groupe, Jean-Eric Lucas, ainsi que Capital Export, réinvestissent pour rester des minoritaires significatifs à ce nouveau tour de table, deux ans seulement après le premier OBO qui a ouvert plus d’un tiers du capital à l’investisseur small cap lyonnais pour un ticket de près d’une dizaine de M€. En octobre dernier, le spécialiste aixois de l’e-learning a doublé de taille avec la reprise de Global Media Santé signant la sortie d’Apax Développement (lire ci-dessous) et vient de récidiver avec un nouveau build-up, plus petit, sur la plateforme lyonnaise d’e-learning pour les médecins spécialistes, Oseus. Son appétit pour la croissance externe a donc rapidement nécessité le recours à une puissance de frappe plus importante avec un majoritaire aux poches profondes. L’entrée de Naxicap ne s’est toutefois pas traduite par la refonte du financement, le pool bancaire constitué lors du buyout de 2019 par les Caisses d’Epargne et Société Générale, et qui a financé les deux premiers build-up, a été maintenu.

20 M€ de revenus en 2021

Créé en 2013 par Jean-Eric Lucas à partir d’une première brique dédiée au e-learning dans le secteur de la santé, Santé Formapro, SFP Expansion s’est étoffé progressivement avec le rachat d’un spécialiste de la formation dans la santé et la prévention, Doxea,  en 2015 puis une entreprise d’e-learning dans les domaines de la sécurité/prévention, 2J Process avant d’ouvrir pour la première fois son capital en 2019. « En deux ans, SFP Expansion, qui réalisait 8 M€ de chiffre d’affaires, a plus que doublé de taille grâce à la reprise de Global Media Santé cet automne et à une forte dynamique de croissance organique. Le groupe devrait atteindre plus de 20 M€ de revenus avec l’acquisition d’Oseus, qui offre des synergies commerciales et techniques importantes pour SFP Expansion »,se félicite Charles-Antoine Eliard, associé de Capital Export.  La société aixoise, qui emploie 111 salariés, combine une maîtrise de techniques de formation digitale (3D, réalité virtuelle) à un large catalogue de formations continues (150 modules e-learning) qui permettent aux professionnels de santé de remplir leur obligation de formation continue (Développement Professionnel Continu). Cette activité historique est complétée, depuis l’acquisition en octobre 2020 de Global Media Santé, par l’édition de quatre revues médicales de référence (La Revue du Praticien, le Concours Médical, Egora.fr, le Panorama du Médecin).

Les intervenants de l'opération SFP EXPANSION

  • Société cible : SFP EXPANSION 
  • Acquéreur ou Investisseur : NAXICAP PARTNERS, Luc Bertholat, Cyriaque Viaud, Sophie Bouyer, Antoine Sedran, MANAGERS, Jean-Eric Lucas, CAPITAL EXPORT, Charles-Antoine Eliard, Jean-Mathieu Sahy, Elise Joandet  
  • Cédant : MANAGERS, Jean-Eric Lucas, CAPITAL EXPORT, Charles-Antoine Eliard, Jean-Mathieu Sahy, Elise Joandet  
  • Acquéreur Banquier d'Affaires / Conseil M&A : EDMOND DE ROTHSCHILD CORPORATE FINANCE, Thomas Hamelin  
  • Acquéreur Avocat Corporate : HOGAN LOVELLS, Stéphane Huten, Arnaud Deparday, Alexandre Jeannerot, Guillaume Denis  
  • Acq. DD Juridique et Fiscale : PWC SOCIETE D'AVOCATS, Jacques Darbois, Antoine de Bonnafos, Brigitte Lostis, Marion Maréchal  
  • Acq. DD Sociale : PWC SOCIETE D'AVOCATS, Franck Marechal  
  • Acq. DD Financière : ODERIS, Julien Passerat, Augustin Dupont  
  • Acq. Conseil Environnement, DD ESG : INDEFI ESG ADVISORY, Emmanuel Parmentier, Maximilien Faivre  
  • Cédant Banquier d'Affaires / Conseil M&A : RIGHTLIENS, Eric Chapeland  
  • Cédant Avocat corporate : LAMARTINE CONSEIL, Vincent Libaud, Perrine Sauzay  

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