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DBC réorganise son capital avec l’arrivée de YOTTA Capital Partners

Publié le : 05/10/2021 05 octobre oct. 10 2021
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DBC, spécialiste français des pièces mécaniques complexes pour l’industrie, réorganise son capital avec l’arrivée de YOTTA Capital Partners. A travers cette opération, la PME savoyarde se dote des moyens de poursuivre sa forte croissance sur des marchés en vive expansion, en particulier celui de l’automobile électrique, et d’accélérer sa mutation technologique et environnementale.

DBC conçoit et produit des pièces mécaniques de haute technicité à destination des industries les plus exigeantes (automobile, e-mobilité, médical, aéronautique, bâtiment…). S’appuyant sur une maîtrise multi-technologique et mettant l’accent sur le service et la qualité, la PME française est reconnue pour sa capacité à répondre à des applications complexes, notamment dans le domaine de l’hydraulique et de la connectique.

Patrick Besnier, actif depuis 27 ans au sein de l’entreprise qu’il a reprise en 2006, a décidé d’ouvrir une part minoritaire de son capital à YOTTA. L’investissement permettra à DBC de renforcer son positionnement stratégique sur les segments prospères du marché automobile, notamment celui du véhicule électrique, sur lequel la société est déjà très active. Il vise également à accélérer le développement sur de nouveaux marchés, tant géographiquement que sectoriellement.

Aussi, l’opération s’inscrit dans la continuité des investissements conduits depuis 2018 pour l’extension et l’évolution technologique de l’outil industriel. Ces efforts renforcent les capacités de l’entreprise à répondre à des commandes exigeantes, en s’appuyant sur une offre compétitive et durable, dans une logique de dynamisation de l’emploi local.

Surtout, l’ouverture du capital à YOTTA vise à s’inscrire dans une démarche d’amélioration de la performance environnementale. M. Besnier, très concerné par les enjeux de sobriété carbone, au cœur de la stratégie de YOTTA, a déjà entamé des actions au sein de l’entreprise. L’enjeu consiste désormais à engager un plan d’actions ambitieux afin de positionner DBC parmi les entreprises pionnières de sa filière en matière écologique.

Source : communiqué de presse de DBC et YOTTA Capital Partners

L'équipe LAMARTINE CONSEIL a accompagné celle de YOTTA Capital Partners dans le cadre de ce LBO primaire, avec :
- Fabien Mauvais et Clara Tournès sur les aspects droit des sociétés,
- Bertrand Hermant et Carole Maurice sur les aspects fiscaux 
- et Charlotte Moreau et Patricia Volpe sur les aspects sociaux. 

Autres intervenants sur l'opération :
- Due diligence financière (investisseur) : ADVANCE CAPITAL
- Due diligence environnementale (investisseur) : CARBONE 4 et ETHIFINANCE
- Conseil financier (cible) : INTEGRITY
- Conseil juridique (cible) : EPSILON Avocats
- Due diligence financière (cible) : ODERIS Consulting
- Due diligence financière (cédant) : FIDEXPERT
- Dette senior : CRÉDIT AGRICOLE, BANQUE POPULAIRE Auvergne Rhône-Alpes

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