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ESPACES ATYPIQUES aménage son capital avec le soutien de SIPAREX INTERMEZZO

Publié le : 02/07/2021 02 juillet juil. 07 2021
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Cette opération de mezzanine sponsorless structurée par SIPAREX INTERMEZZO favorise l’ouverture du capital aux collaborateurs du groupe.

Fondé en 2008 par Julien Haussy, ESPACES ATYPIQUES est un réseau d’agences immobilières proposant des prestations de transaction immobilière (conseil, estimation, achat, vente, location) avec une offre complète et différenciée sur les biens atypiques (lofts, ateliers, maisons d’architecte, biens de caractère, rénovations contemporaines, biens avec espace extérieur ou vue, …).

Le Groupe dispose aujourd’hui d’un réseau de 58 agences immobilières dont 22 en propre et 36 en franchise réparties sur une grande majorité du territoire français (50 départements) avec une présence forte sur les grandes métropoles.

Ces dernières années, le Groupe a connu une belle dynamique portée par l’extension de son réseau d’agences (33 ouvertures depuis 2017) et par la montée en puissance de ses succursales historiques. Sous l’impulsion de son dirigeant, Julien Haussy, et de ses équipes, le chiffre d’affaires du réseau, en croissance continue, a progressé en moyenne de 50% par an au cours des 3 dernières années pour atteindre les 30 M€ et 1500 transactions réalisées en 2020.

Dans ce contexte dynamique de croissance, Julien Haussy a opté pour un schéma de financement sponsorless structuré par SIPAREX INTERMEZZO, permettant dans un premier temps à l’équipe de Management (cadres séniors, directeurs d’agences des succursales) d’accéder au capital, puis dans un second temps aux collaborateurs du groupe (salariés non-cadres, franchisés, négociateurs immobiliers). L’opération est complétée par un financement bancaire senior arrangé par BNP Paribas.

Avec le soutien de SIPAREX INTERMEZZO, ESPACES ATYPIQUES ambitionne également de poursuivre sa stratégie de croissance, axée sur le renforcement de son maillage sur le territoire français (ouvertures de nouvelles agences en propre et en franchise, ouvertures de nouveaux territoires), la diversification et le développement de nouveaux services complémentaires à forte valeur ajoutée comme la location saisonnière, la chasse immobilière, le repérage ou encore des prestations de conciergerie, et l’ouverture à l’international du réseau.

Source : communiqué de presse des 2 entités

La société ESPACES ATYPIQUES était accompagnée par l'équipe LAMARTINE CONSEIL (Fabien Mauvais et Clara Tournès) dans ce MBO sponsorless. 

Autres intervenants sur l'opération :
- Dette senior : BNP PARIBAS, BRED BANQUE POPULAIRE
- Conseil société : IN EXTENSO FINANCE & TRANSMISSION 
- Conseil financement : IN EXTENSO FINANCE & TRANSMISSION 
- Conseil fiscal société : MAMOU & BOCCARA 
- Conseil juridique investisseur : VILLECHENON
- Conseil juridique banques : VOLT 
- VDD financière : SQUARENESS 
- Audit financier / juridique / fiscal / social investisseur : D’ORNANO & CO 
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