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Nouvelle réorganisation du capital du Groupe BRICONORD - LAMARTINE CONSEIL aux côtés du Groupe et des cédants

Publié le : 22/01/2021 22 janvier janv. 01 2021
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Le spécialiste des produits de finition et d’aménagement de l’habitat, BRICONORD, ouvre son capital à INITIATIVE & FINANCE et SIPAREX MIDCAP dans le cadre d’une opération majoritaire avec l’appui du dirigeant, Christian Guillou, et de son équipe de cadres. Cette opération permet également la sortie d’AMUNDI PEF et de SOCIÉTÉ GÉNÉRALE CAPITAL PARTENAIRES, qui réinvestit dans le nouveau tour de table.

Le Groupe BRICONORD, implanté près d’Angoulême, est un acteur européen spécialisé dans la conception et la distribution de produits et accessoires de finition et d’aménagement de l’habitat commercialisés essentiellement auprès des grandes surfaces de bricolage, dans 16 pays, avec une forte présence en France et aux Pays-Bas où sont implantées ses deux entités opérationnelles : BRICONORD et MAC LEAN.

Depuis sa reprise en 2015 par Christian Guillou, dans le cadre d’une opération de MBI, le groupe a connu une forte croissance portée notamment par une acquisition structurante en Hollande, MAC LEAN, réalisée en avril 2019. Le Groupe réalise ainsi près de 30 M€ de chiffre d’affaires en 2020.
Avec l’appui de ses nouveaux actionnaires, SIPAREX MIDCAP, INITIATIVE & FINANCE et SOCIÉTÉ GÉNÉRALE CAPITAL PARTENAIRES, l’équipe de management souhaite mettre en oeuvre un plan de développement ambitieux articulé autour de 2 axes :
  • D'une part amplifier la croissance organique de ses 2 pôles opérationnels, en capitalisant sur son image reconnue d’innovateur sur son marché, via la poursuite de la mise en oeuvre de synergies et le développement de relais de croissances à travers ses canaux de distribution traditionnels mais aussi via l’e-commerce ;
  • D’autre part, accélérer sa stratégie de croissance externe en Europe, fort de l’intégration réussie de MAC LEAN et des moyens financiers apportés par son nouveau tour de table, sur des cibles présentant une complémentarité client/produit/géographie dans le domaine des accessoires de bricolage et de l’aménagement de l’habitat.
(Extrait du communiqué de presse commun)

Présente aux côtés du Groupe depuis sa reprise par Christian Guillou avec AMUNDI PEF et de SOCIÉTÉ GÉNÉRALE CAPITAL PARTENAIRES en 2015, l'équipe LAMARTINE CONSEIL est intervenue à la fois en tant que conseil du groupe BRICONORD et des cédants, ainsi que sur la mise en place des nouvelles lignes de financement. 

Equipe LAMARTINE CONSEIL :
  • Conseil du dirigeant et du management : Vincent Libaud (avocat associé) 
  • Conseil des cédants (AMUNDI PEF et SGCP) + conseil de SGCP pour le réinvestissement + conseil du Groupe pour la mise en place du financement senior : Fabien Mauvais (avocat associé), Philippe Barouch (avocat senior) et Chiara Dimberton (avocat) 
Autres intervenants sur l'opération :
  • Conseil Investisseurs : INVEST CORPORATE FINANCE 
  • Conseil juridique Investisseurs Entrants et due diligence juridique : HOCHE Avocats 
  • Due diligence Financière : 8 ADVISORY
  • Due diligence ESG : ETHIFINANCE
  • Conseil Cédants : EDMOND DE ROTHSCHILD CF 
  • Structuration dette financière : EDMOND DE ROTHSCHILD CF 
  • VDD financière : ODERIS CONSULTING 
  • Dette senior : LCL 
  • Conseil juridique Banques : SIMMONS & SIMMONS 
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