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Un pool d'investisseurs accompagne les cabinets IPSIDE, SANTARELLI et BREVALEX dans leur fusion et la création de SANTARELLI GROUP

Publié le : 18/03/2021 18 mars mars 03 2021
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Les cabinets IPSIDE, SANTARELLI et BREVALEX, trois acteurs français majeurs du conseil en propriété industrielle, fusionnent leurs activités pour créer SANTARELLI GROUP.

Un pool d’investisseurs, mené par INITIATIVE & FINANCE et complété par BPIFRANCE et deux entités du groupe CRÉDIT AGRICOLE - Grand Sud Ouest Capital et IDIA Capital Investissement - accompagne cette opération et entre ainsi au capital de SANTARELLI GROUP, leader français du conseil en Propriété Industrielle.

Le regroupement des trois cabinets permettra à SANTARELLI GROUP d’atteindre à la fois une envergure opérationnelle et technique de premier plan, l’agilité requise pour répondre aux mutations actuelles mais également la capacité d’investir dans de nouvelles technologies et de nouveaux services. En rassemblant les différentes expertises des trois sociétés, la nouvelle entité disposera d’une offre de pointe en matière de conseil en protection de l’innovation et plus généralement en propriété industrielle.

Ainsi, SANTARELLI GROUP réunira tous les atouts nécessaires pour consolider une position de leader français sur le marché de la protection de la propriété industrielle en termes de ressources, de spectre de compétences, d’implantations géographiques et de taille, avec un chiffre d’affaires de plus de 75 millions d’euros et plus de 300 collaborateurs.

Cette opération représente la plus importante consolidation du marché français du conseil en propriété industrielle. La création de SANTARELLI GROUP permet également la recomposition capitalistique des trois cabinets avec la sortie des fonds entrés en 2016 et gérés par ANDERA EXPANSION ainsi que celle de la première génération d’actionnaires. Elle donne également l’opportunité aux cadres-clés de SANTARELLI et BREVALEX de devenir actionnaires de la structure de tête et de participer ainsi à l’opération de LBO du Groupe.

(Extrait du communiqué de presse des investisseurs)

Dans le cadre de cette opération, nos équipes sont intervenues aux côtés des investisseurs, INITIATIVE & FINANCE en chef de file, avec :
  • en corporate (audit et documentation/négociation juridique) : Gary Lévy (associé), Philippe Barouch (avocat senior), Solange Ducos (avocate) ;
  • en audit social : Charlotte Moreau (associé), Justine Billard (avocate) ;
  • en audit fiscal : Elie Boccara (avocat);
  • sur les aspects concurrentiels : Benoît Philippe (associé).
Autres intervenants sur l'opération : 
  • Acquéreurs DD financière : KPMG
  • Banquier d’Affaires/ Conseil M&A cédants : OAKLINS
  • Conseil juridique cédants : FIDAL 
  • VDD Financière : DELOITTE
  • Dette : LCL, Crédit Agricole Toulouse 31, BNP Paribas, Banque Populaire Occitane, Banque Courtois, BNP Paribas European SME Debt Fund
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