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Recomposition du capital de TBS avec ANDERA PARTNERS - Sortie des fonds SIPAREX / SIGEFI et RE-SOURCES CAPITAL

Publié le : 29/03/2022 29 mars mars 03 2022
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L’équipe de Management du Groupe TBS, acteur incontournable dans le secteur de l’édition de logiciels pour les acteurs médias et évènementiels, a choisi ANDERA PARTNERS et son équipe Andera Acto, pour les accompagner dans la recomposition de leur capital après une opération majoritaire réalisée en 2018 par un tandem composé des fonds SIPAREX / SIGEFI et RE-SOURCES CAPITAL.

Créé en 1987 et initialement spécialisé dans la gestion des revenus publicitaires pour le compte des radios, le Groupe TBS a peu à peu étendu son offre aux acteurs médias et agences de publicité. Il accompagne depuis les acteurs du secteur médias dans leur processus de digitalisation de leurs activités par la mise en oeuvre de solutions dédiées (CRM, DMP, Databases, plateforme programmatique, etc.).

Fort d’une croissance organique dynamique depuis 2010, matérialisée par l’enrichissement de son offre logicielle, et l’ouverture de plusieurs bureaux à l’international dont la Belgique, l’Italie, le Royaume-Uni ou encore l’Allemagne, le Groupe compte aujourd’hui près de 120 employés. Dans la lancée de sa dynamique commerciale, le Groupe devrait atteindre un chiffre d’affaires de 14M€ en 2022.

Cette opération sponsorless permet par ailleurs à l’équipe de Management composée de Nicolas Daniel, Philippe Dufour et Thomas Defossez de prendre le contrôle capitalistique du Groupe. L’ambition du Management est dorénavant de s’appuyer sur ce partenariat avec Andera Acto pour consolider la croissance organique du Groupe et participer à des opérations de croissance externe ciblées.

Source : extrait du communiqué de presse des parties

Dans le cadre de ce LBO sponsorless, l'équipe LAMARTINE CONSEIL composée de Fabien Mauvais et Ahlam Benhamed accompagnait SIPAREX / SIGEFI et RE-SOURCES CAPITAL dans leur sortie.

Autres intervenants sur l’opération :

- Conseil M&A vendeur : DDA & Co 
- Due-diligence financière vendeur : ODÉRIS
- Conseil juridique management : ALTAÏR Avocats 
- Conseil M&A investisseur : LONGCHAMP Partners 
- Due-diligence financière investisseur : ACA NEXIA
- Due-diligence stratégique : DIGITAL VALUE 
- Conseil juridique et due diligence juridique, fiscale et sociale investisseurs : THÉMIS Avocats 
- Financement senior : CAISSE D'ÉPARGNE Ile de France et Haut de France, CRÉDIT AGRICOLE Ile de France, LCL
- Conseil juridique banques : AGILYS

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