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EIF optimise son expertise historique

EIF optimise son expertise historique

Publié le : 23/11/2022 23 novembre nov. 11 2022
Revue de presse

Le groupe soutenu par Ciclad ajoute à son métier de conseil en fiscalité locale une nouvelle compétence en matière d'énergie grâce à l'acquisition d'Atax Consultants et ses 4 M€ de chiffre d'affaires auprès de ses dirigeants.

Par Aurore Barlier - Publié le 17 nov. 2022

Un peu plus d'un an après son MBO avec Ciclad, le leader du conseil en fiscalité locale EIF signe un premier build-up et reprend l'intégralité du capital de son confrère parisien Atax Consultants. L'opération, conseillée à la vente par Linkers, est financée par de nouveaux moyens fournis par le pool bancaire du groupe et une tranche de mezzanine supplémentaire apportée par Omnes. L'opération signe l'entrée d'EIF sur le marché de l'énergie, posant la première pierre de la stratégie de diversification menée par voie de croissance externe. « Nous avons la conviction que la fiscalité énergétique sera amenée à prendre de l'importance ces prochaines années, notamment pour inciter aux travaux d'économie d'énergie », plaide en effet Eric Bruguière, associé chez Ciclad. Les dirigeants-actionnaires de la cible, Laure Masfety et Kemal Mouldaia, accompagneront la reprise de façon transitoire avant de se désengager au profit de Guillaume Caucat, ex-Dalkia et Certinergy nommé directeur du développement chez EIF pour déployer la nouvelle offre Énergie du groupe auprès de l'ensemble de ses clients.

17 M€ de ventes pro forma 

Conseil en gestion et optimisation de la fiscalité foncière auprès des bailleurs sociaux dans la valorisation des travaux d’économie d’énergie, Atax permet en effet à son acquéreur de s'adjoindre une nouvelle compétence autour, notamment, du conseil en obtention de CEE (Certificats d’Economie d’Energie). L'entreprise d'une dizaine de collaborateurs, qui revendique avoir travaillé avec plus de 200 organismes HLM, complète en outre le portefeuille de clients d'EIF, qui s'adresse principalement à des bailleurs privés (environ 300). Fondé en 1958 et fort de 34 collaborateurs emmenés par Christophe Thévenot et Benjamin Rachet, le groupe acquéreur dispose en outre d'une activité de conseil en financement de l’innovation. Avec l'acquisition d'Atax, il devrait atteindre, à la fin de l'année 17 M€ de ventes, dont 13 M€ issus de son périmètre historique. 

Les intervenants de l'opération ATAX CONSULTANTS
M&A Corporate / Build Up - 30 conseils
- Société cible : ATAX CONSULTANTS
- Acquéreur ou Investisseur : EXPERTISE INDUSTRIELLE ET FONCIERE (EIF), Christophe Thévenot, Benjamin Rachet, CICLAD, Eric Bruguière, Laura Chavanon
- Cédant : MANAGERS
- Acquéreur Avocat Corporate : LAMARTINE CONSEIL, Stéphane Rodriguez, Ugo Audouard
- Acq. DD Financière : BM&A , Alexis Thura, Laurent Peny, Emma Rappaport
- Cédant Banquier d'Affaires / Conseil M&A : LINKERS FUSIONS & ACQUISITIONS, Jérôme Luis, Sidney Serval
- Cédant Avocat corporate : WILLKIE FARR & GALLAGHER, Annette Péron, Hugo Kerbib
- Dette : SOCIETE GENERALE (FINANCEMENT), Gaëlle Seznec, GROUPE CIC, Fanny Chousterman, Philippe Gibon, Emmanuelle Castex, CREDIT AGRICOLE ILE DE FRANCE (CADIF), Sandrine Piedelièvre, Thomas Morais, BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE, Christelle Petitjean, Aurélia Breton
- Dette Mezzanine : OMNES CAPITAL (CAPITAL DEVELOPPEMENT & TRANSMISSION), Benoit Faguer, Thomas Churlet
- Dette Mezzanine Avocat : NABARRO BÉRAUD AVOCATS, Jonathan Nabarro
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