Le laboratoire PHODÉ initie sa transmission avec TURENNE SANTÉ
Améliorer la santé et le bien-être grâce aux vertus de certaines odeurs naturelles, c’est toute l’ambition de Phodé. Ce laboratoire, créé en 1996 par Daniel Eclache, un ancien vétérinaire, a d’abord conçu une gamme de solutions sensorielles destinées aux animaux d’élevage. Les produits, issus d’ingrédients naturels et ajoutés dans la nourriture, permettent notamment de réduire le stress et de limiter l’usage d’antibiotiques. L’offre a ensuite été complétée par une gamme dédiée à l’homme, ainsi que par des solutions « anti-odeur ». Forte d’une croissance moyenne de 10 % par an et d’un chiffre d’affaires de plus de 20 M€, l’entreprise réorganise son capital autour de Turenne Santé. Le fonds devient le deuxième actionnaire, après le fondateur qui demeure majoritaire. L’opération, appuyée par une dette senior arrangée par le LCL et le Crédit Agricole, signe également l’entrée au capital du directeur général et de trois cadres. Oraxys ainsi que plusieurs personnes physiques cèdent quant à eux leur participation.
L’entreprise, basée à Albi et dotée d’une filiale en Chine, entend ainsi poursuivre son développement en France et à l’international, où elle réalise déjà 70 % de ses revenus. L’équipe, aujourd’hui composée de 80 personnes, doit aussi s’étoffer notamment au niveau commercial. L’objectif est d’accélérer les ventes de la gamme dédiée à l’homme, dont le poids dans le chiffre d’affaires reste aujourd’hui minoritaire.
C.B - Publié le 8 févr. 2022
Turenne Santé : Benoît Pastour, Paul Chamoulaud, Sophie Canetos • Conseils investisseurs : due diligence financière : Repère (Julien Trélhu) ; juridique : Jeantet (Thierry Brun, Maxime Brotz, Maria Plakci, Pak-hang Li) • Conseils cédants : financier : Capitalmind (Nicolas Balon, Guillaume Ten Have, Corentin Muraro) ; juridiques : EY Société d’Avocats (Sophie Allex-Lyoudi, Maxime Galinant, Cécile Gentilhomme, Johan Gaulin), Lamartine Conseil (Maxime Dequesne) ; due diligence financière : EY (Emmanuel Picard, Stéphane Roubi, Aurélien Perilhou) • Conseil financier cible : Acuitem (Gonzague Chaussois, François Medus) • Conseil juridique prêteurs : Cards Avocats (Chucri Serhal, Othmane Mestari, Carole Geara) • Dette senior : LCL, Crédit Agricole, Société Générale
Historique
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