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PROFERM ajoure son capital

PROFERM ajoure son capital

Publié le : 06/02/2023 06 février févr. 02 2023
Revue de presse

Le fabricant nordiste de fenêtres et portes aux 40 M€ de chiffre d’affaires avance dans sa transmission avec un Bimbo, mené par le fonds majoritaire NCI et qui doit lui permettre d’étendre son influence territoriale.

Par Thomas Loeillet - Publié le 1 févr. 2023 

Proferm passe à la deuxième phase de sa transmission. Le fabricant de portes et fenêtres en aluminium et PVC, fondé à Douvrin dans le Pas-de-Calais en 2006, avait initié une première étape en 2018. Ses trois co-fondateurs avaient alors accueilli Initiative et Finance à hauteur de 49 % du capital alors que l’entreprise avait bouclé un exercice 2017 avec 23 M€ de chiffre d’affaires. Si un des trois fondateurs, Jean Carpentier, a depuis cédé ses titres, les deux autres, Vincent Dejonghe (président) et Alex Goutin, ont souhaité aller plus loin dans ce passage de relai. Ils se sont entourés d’UBS pour l’occasion. Le processus de vente débouche sur un Bimbo soutenu par NCI, qui devient actionnaire majoritaire en misant un ticket d’environ 10 M€ (fonds propres et obligations convertibles). L’investisseur est accompagné d’IRD Invest, qui intervient via le Fonds Entrepreneurial Territorial de Transformation (FE2T), et de CE HDF Capital, ce qui porte le montant total déployé par les trois fonds à 15 à 20 M€. Vincent Dejonghe réinvestit pour conserver une petite parte du capital et garde la présidence. Etienne Gruyez, qui était jusque-là CEO de Stoelzle Masnières Parfumerie France, entre au tour de table et devient DG. Cinq cadres clés de Proferm investissent dans la ManCo à ses côtés et accèdent au tour de table. Le financement de cette opération est complété par une dette senior de 10 à 15 M€, en deux tranches, apportée par les banques historiques de l’entreprise.

Distribution exclusivement BtoB

« Le mandat initial était ouvert entre stratégiques et fonds, souligne Jérôme Pin, managing partner chez UBS M&A Mid Cap. Mais l’arrivée d’Etienne Gruyez, qui partage des valeurs et sa vision du développement avec Vincent Dejonghe, qui reste très impliqué, a finalement fait pencher la balance vers un nouveau buy-out. L’opération permet de pérenniser Proferm, qui a encore des parts de marché à aller chercher dans de nouvelles régions, notamment avec sa gamme hybride PVC-Aluminium qui rencontre beaucoup de succès. » L’entreprise, qui emploie 210 collaborateurs, dont une majorité sur le site de production des Hauts-de-France, se démarque en effet par ses produits haut-de-gamme. Ces derniers sont distribués exclusivement auprès de professionnels spécialisés dans la pose, principalement dans sa région d’origine et dans le sud-ouest, où Proferm dispose d’une implantation à Agen. Ce positionnement a permis à la société d’enregistrer une croissance constante de son chiffre d’affaires pour afficher 40 M€ l’an dernier.

Accroissement des ventes de 50 %

« Le plan de développement prévoit notamment l'expansion du réseau d’experts afin de compléter le maillage territorial, expose Fabrice Guillaud-Bataille, directeur région Hauts-de-France de NCI. La poursuite des efforts en matière d’innovation sera également un axe prioritaire, avec des nouveaux produits qui compléteront les quatre gammes existantes. Les produits Proferm présentent, en plus de leur esthétisme et de leurs possibilités de personnalisation, un haut niveau de performance thermique et phonique. » Tant porté par le dynamisme du marché de la rénovation énergétique des bâtiments que par l’inflation actuelle sur les matériaux de construction, Proferm espère franchir le cap des 60 M€ de chiffre d’affaires d’ici cinq ans, tout en poursuivant l’amélioration de sa marge opérationnelle.

Les intervenants de l'opération PROFERM MULTITECHNIQUES
LBO / BIMBO 
- Société cible : PROFERM MULTITECHNIQUES
- Acquéreur ou Investisseur : NCI, Stéphane Kerlo, Fabrice Guillaud-Bataille, Kevin Edna, IRD GESTION, Laurent Hau , Arnaud Wolak, Arnaud Marion, CEHDF CAPITAL (EX CAISSE D'EPARGNE NORD FRANCE INVESTISSEMENT), Franck Flouquet, MANAGER, Vincent Dejonghe
- Cédant : MANAGERS, Vincent Dejonghe, Alex Goutin, INITIATIVE & FINANCE, Matthieu Douchet, Philippe Dilasser
- Société Banquier d'Affaires / Conseil M&A : UBS M&A MID-CAP, Jérôme Pin, Louis Riberry, Felix Chatillon, Andrea Montesano
- Société Avocat d'Affaires Corporate : LAMARTINE CONSEIL, Olivier Renault, Camille Ménard
- Société DD Financière : KPMG TS, Bertrand Thouvenel, Ahmed Suihli, Benjamin Dichamp
- Acquéreur Avocat Corporate : EY SOCIETE D'AVOCATS, Benoit Losfeld, Marnie Richard, Matthieu Colling, Claire Davigny
- Acq. DD Financière : EY TS, Mathieu Jaud de la Jousselinière, Pierre-Guillaume Fayet, Alban Molle
- Acq. DD Autres : SELESCOPE, Pierre Mage, Stéphanie Lendresse
- Dette Arrangeur : BANQUE POPULAIRE DU NORD, Raphael Cavrois, Xavier Pissavin
- Dette : CIC NORD OUEST, Cédric Caron, CREDIT AGRICOLE NORD DE FRANCE, Antoine Leandri , Clément Descamps
- Conseil couverture taux d’intérêts : KERIUS FINANCE, Sébastien Rouzaire, Solal Huard, Marion Dondin
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