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RELAIS VERT s'alimente

RELAIS VERT s'alimente

Publié le : 02/08/2022 02 août août 08 2022
Revue de presse

Proche de 200 M€ de chiffre d’affaires, le pionnier de la distribution de produits bio basé à Carpentras ouvre son capital, en minoritaire, à Aquarsourça, pour l’accompagner dans son développement.

Par Anne Joly - Publié le 28 juil. 2022

Chez les Ginart, on a la culture du bio. En 1976, Jean-Louis et Renée Ginart plaquent leurs carrières dans la finance pour devenir maraichers bio dans le Sud. Et créent Relais Vert dix ans plus tard afin d’établir une passerelle entre les producteurs et les magasins. Leur société de logistique spécialisée dans le bio se développe au fil des ans, notamment sous la houlette de leurs deux fils, Frédéric et Jérémie, président du groupe, qui ont pris la relève capitalistique et opérationnelle en 2012. Lesquels accueillent aujourd’hui Aquasourça à leur capital. La holding d’investissement de la famille Crepet-Defforrey s’adjuge une position minoritaire (contre un ticket de plus de 5 M€) et permet au duo de tête de réaliser du cash-out tout en lui offrant de nouvelles ressources pour poursuivre le développement du groupe qui avoisine aujourd’hui les 200 M€ de chiffre d’affaires. Le Crédit du Nord fournit quant à lui la dette senior, la Société Marseillaise de Crédit, sa filiale, étant le partenaire bancaire historique du groupe.

Croissance de 20 %

Mandaté en début d’année, Lazard a organisé un process compétitif auprès d’un cercle resserré d’investisseurs nationaux et européens ainsi que de family offices.« Relais Vert occupe une très belle place dans le bio, juste derrière le n°1, Organic Alliance (en LBO avec Céréa, NDLR ; lire ci-dessous), commentent Julien Lestrade et Marguerite Mell, managing director et gérante M&A chez Lazard. Mais dans ce monde en pleine transformation où les réseaux se concentrent, Frédéric et Jérémie Ginart ont choisi de se rapprocher d’Aquasourça qui a un ADN familial compatible avec le leur, un vrai savoir-faire dans l’agroalimentaire et les moyens d’accompagner leurs nouveaux développements. » Relais Vert n’est plus un « simple grossiste » alimentant les magasins indépendants et quelques réseaux en produits frais. Dix ans après sa création, le groupe familial a développé ses marques propres - Natur’Avenir, Natur’Amie et Philia –, avant de monter sa propre plateforme logistique de produits surgelés bio, il y 16 ans. Il y a cinq ans, il s’est lancé dans la distribution de vins bio et a commencé à s’impliquer dans la construction de filières (œufs, céréales/graines/légumineuses). Il a également ouvert une mûrisserie et créé récemment un atelier de conditionnement dédié aux produits alimentaires. Des initiatives qui ont nourri son développement, le groupe progressant annuellement de quelque 20 % depuis une dizaine d'années. Aujourd’hui, plusieurs pistes s’offrent à lui concernant aussi bien la croissance organique qu’externe, visant à conforter son emprise sur le territoire national ou à franchir les frontières (ce qu'il n'a fait qu'en suivant les pas de ses clients jusqu'à maintenant). Installé sur 16 000 m2, Relais Vert devrait se doter d’espaces supplémentaires et étudie de nouvelles pistes de diversification, dont la cosmétique.

Les intervenants de l'opération RELAIS VERT
LBO / OBO - 22 conseils
- Société cible : RELAIS VERT
- Acquéreur ou Investisseur : AQUASOURÇA, Alexandre Gontcharov, MANAGER, Jérémie Ginart
- Cédant : MANAGER, Jérémie Ginart
- Société Banquier d'Affaires / Conseil M&A : LAZARD, Julien Lestrade, Marguerite Mell, Guillaume Girardeau
- Société Avocat d'Affaires Corporate : LAMARTINE CONSEIL, Clyve Monfredo, Céline Rapale, Jessica Bianchi, LEX SPERA, Isabelle Bancel
- Acquéreur Avocat Corporate : KELTEN (EX-ALCYACONSEIL), Laurent Simon, Caroline Allante
- Acq. DD Financière : DELOITTE FINANCE (TS), Thomas Gorguis, Edouard de Broutelles
- Dette : CREDIT DU NORD, Arthur de Latour
- Conseil couverture taux d’intérêts : KERIUS FINANCE, Sébastien Rouzaire, Solal Huard, Marion Dondin
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