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VECTORYS transporte un troisième fonds

VECTORYS transporte un troisième fonds

Publié le : 06/05/2022 06 mai mai 05 2022
Revue de presse

Le commissionnaire de transport multimodal sudiste opérant principalement sur le bassin méditerranéen, reconduit Bpifrance et Sofipaca à son capital, tout en accueillant Idia CI pour nouvel investisseur en vue d'augmenter ses 100 M€ de chiffre d'affaires de 50 % d'ici quatre ans.

Par Aurore Barlier 

Publié le 2 mai 2022 

Depuis 2016, Vectorys déploie sa feuille de route avec l'aide de Sofipaca et Bpifrance. En vue d'accélérer ce développement, le groupe de transport et logistique s'appuie sur un troisième partenaire, Idia Capital Investissement, sélectionné au terme d'un process intermédié par Natixis Partners. Les financiers restent conjointement minoritaires, le solde de l'actionnariat étant entre les mains du dirigeant Nabgha Salem, arrivé à la tête de l'entreprise dans le cadre d'un premier MBO en 2008. Principalement financée en dette, l'opération repose sur un financement arrangé par LCL, pour une enveloppe globale - fonds propres compris - d'environ 40 M€, selon nos informations. 

Une marge de 10 %

Crée en 1984, le commissionnaire de transport multimodal Vectorys opère principalement entre l'Europe et l'Afrique du Nord, et fournit des services logistiques et des prestations de fret maritime et aérien. Ce groupe de 470 collaborateurs effectue aujourd'hui plus de 24 000 traversées annuelles et repose sur un modèle asset light, puisqu'il est uniquement propriétaire de ses remorques. En six ans, Vectorys est ainsi passé de 62 M€ à 100 M€ de chiffre d'affaires (pour une marge d'Ebitda d'environ 10 %, soit la fourchette haute de son secteur), notamment grâce à la diversification de sa clientèle. Alors que l'industrie automobile comptait pour les trois quarts de son activité, ce segment compte aujourd'hui pour un tiers de son chiffre d'affaires, après avoir laissé place à des clients notamment du monde agro-alimentaire, du textile et de la santé. Historiquement positionné sur la Tunisie et disposant désormais d'une empreinte forte au Maroc, le groupe compte cinq agences et six bases logistiques, établies à Marignane (où se situe son siège social), à Gênes, dans le Nord de la France et en région parisienne. 

Des acquisitions européennes

Après avoir mis à profit son précédent cycle de développement pour renforcer sa croissance organique, Vectorys envisage dorénavant de consolider son marché. « Le groupe ayant déjà des positions très fortes en Afrique du Nord, nous envisageons des acquisitions en Europe - notamment en Espagne et en Italie - afin de compléter le dispositif sur l'ensemble de l'arc Méditerranéen », confie Paul Tabourin, associé chez Sofipaca, qui ciblera principalement les sociétés européennes familiales de 10 à 20 M€ de revenus. Déjà en discussions avancées avec deux cibles potentielles, le groupe appuiera également son développement en misant sur la logistique, complémentaire à son métier historique. Des investissements destinés à la construction de nouveaux entrepôts seront essentiellement menés en Afrique du Nord, pour répondre à l'importante demande du marché. Objectif : dépasser 150 M€ de chiffre d'affaires d'ici quatre ans, en menant de front une amélioration des pratiques RSE. « Une démarche de mesure de l'empreinte carbone a été entamée, en vue de mettre en place des actions qui seront suivies pendant toute notre durée d'investissement », ajoute Paul Tabourin. 

Les intervenants de l'opération VECTORYS

- Société cible : VECTORYS
- Acquéreur ou Investisseur : IDIA CAPITAL INVESTISSEMENT, Manuel Leal, Thomas Rossille, Clément Chabbert, Eric Le Cann, BPIFRANCE INVESTISSEMENT, Marc Andrieu, Thierry Decker, Monique Bonnafous, Charlotte Fadlallah Beroud, SOFIPACA, Paul Tabourin, MANAGER(S), Nabgha Salem
- Cédant : BPIFRANCE INVESTISSEMENT, Marc Andrieu, Thierry Decker, Monique Bonnafous, Charlotte Fadlallah Beroud, SOFIPACA, Paul Tabourin
- Acquéreur Avocat Corporate : VEIL JOURDE, Laurent Jobert, Gabriel d'Amécourt, Thibaut Lesure
- Acq. DD Juridique et Fiscale : VEIL JOURDE, Benoit Gréteau, Charlotte Bittermann
- Acq. DD Sociale : VEIL JOURDE, Pauline Larroque-Daran, Solène Hervouet
- Acq. DD Propriété Intellectuelle : VEIL JOURDE, Nicolas Brault
- Acq. DD Financière : ADVANCE CAPITAL, Olivier Poncin, Pierre Lamain, Olivier Martinon
- Cédant Banquier d'Affaires / Conseil M&A : NATIXIS PARTNERS, Anne Hiebler, Alexis Leblanc, Ambre Devis
- Cédant Avocat corporate : LAMARTINE CONSEIL, Clyve Monfredo, Jessica Bianchi
- Cédant Avocat Structuration fiscale : LAMARTINE CONSEIL, Lionel Weller, Julien Msika
- Cédant Avocat d'Affaires Financement : LAMARTINE CONSEIL, Maryline Pic-Dehongher, Céline Rapale
- VDD Financière : DELOITTE FINANCE (TS), Thomas Gorguis
- Dette : LCL , LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT ET INVESTISSEMENT, Aymeric Lambot
- Conseil Financement : NATIXIS PARTNERS, Virginie Gasnier
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