La société ACTIV MEDICAL DISPOSABLE renforce ses liens avec CRÉDIT MUTUEL EQUITY, au cours d'une opération visant à réorganiser l'actionnariat et consolider le poids du management au capital du Groupe.
Créé en 2006 par Philippe PAGES et Frederick REQUIER, AMD est un spécialiste de l'incontinence adulte. Pour répondre à toutes les exigences du marché, le Groupe a investi dès l'origine dans une usine et un centre logistique ultra moderne, sur un terrain de 29.000 m² à ROUVROY (62). Rejoint en 2017 par CRÉDIT MUTUEL EQUITY pour financer un plan de développement ambitieux, le Groupe n'a cessé d'investir sur son site historique pour faire face à la demande. Depuis 2019, un nouveau site de production a été construit à Saragosse en Espagne, pour porter sa capacité de production à 450 millions d'unités par an à fin 2020.
Les produits hautement performants d'AMD et d'un excellent rapport qualité-prix sont distribués sous marque propre ou sous marques de distributeurs, via les réseaux de revendeurs de matériel médical travaillant avec les prestataires de santé publics et privés. Seul acteur capable de faire de la petite série, AMD gagne aussi des parts de marché chaque année en GMS, grâce à un taux de service de qualité et une production made in France.
Le Groupe, qui réalise un chiffre d'affaires de plus de 100 M€ à fin 2020, dont plus de la moitié à l'étranger (Espagne, Allemagne, Belgique et Grande-Bretagne), a su conserver une structure organisationnelle souple et efficiente pour cultiver l'esprit de flexibilité et de réactivité qui l'anime depuis l'origine.
Avec cette nouvelle opération, Frederick REQUIER et son équipe rapprochée et fidèle de managers se renforcent au capital du groupe. Grâce à l'appui de la famille PAGES qui reste majoritaire et de CRÉDIT MUTUEL EQUITY qui maintient sa position au capital, AMD dispose des moyens de poursuivre son développement en France comme à l'étranger. Le Groupe, qui emploie à ce jour plus de 200 salariés, espère voir son chiffre d'affaires atteindre les 175 millions d'euros d'ici quatre ans. Ce développement pourrait également s'accompagner d'un élargissement de l'offre sur des produits d'hygiène ou de désinfection par le biais de croissances externes ciblées.
Extrait du communiqué de presse de CRÉDIT MUTUEL EQUITY
Dans le cadre de cet OBO, notre équipe est intervenue en tant que conseil juridique et fiscal global de de l'opération, avec :
- Fabien Mauvais et Chiara Dimberton sur les aspects juridiques et financement
- et Bertrand Hermant sur la structuration fiscale.
Autres intervenants sur l'opération :
- Due Diligence Financière : EY TS
- Dette : CRÉDIT AGRICOLE LANGUEDOC, BANQUE POPULAIRE DU SUD, BNP PARIBAS (FINANCEMENT)
