Le Groupe VECTORYS accueille à son capital IDIA Capital Investissement, aux côtés de BPIFRANCE et SOFIPACA
Publié le :
03/05/2022
03
mai
mai
05
2022
Le Groupe VECTORYS, spécialiste du transport et de la logistique, poursuit son développement et accueille à son capital IDIA Capital Investissement, aux côtés de BPIFRANCE et SOFIPACA.
IDIA Capital Investissement (via CRÉDIT AGRICOLE Région Développement) entre au capital du Groupe VECTORYS, spécialiste du transport et de la logistique opérant principalement sur le bassin méditerranéen, aux côtés de ses partenaires financiers historiques, BPIFRANCE et SOFIPACA. Cette levée de fonds permettra au Groupe de financer de nouveaux projets de développement, par croissance organique et externe.
Crée en 1984 et repris en 2008 par Nabgha Salem, son Président actuel, le Groupe VECTORYS est un commissionnaire de transport multimodal, opérant principalement entre l’Europe et l’Afrique du Nord. L’entreprise complète son activité par des services logistiques et des prestations de fret maritime et aérien.
Le Groupe possède un large réseau d’implantations sur le bassin méditerranéen qui lui permet de mailler de manière efficace le territoire et de proposer un grand nombre de lignes de transport. Leader sur les lignes à destination et en provenance de la Tunisie, Maroc, Algérie, Libye et Malte, VECTORYS couvre 14 pays et possède une flotte de 1 100 semi-remorques.
Historiquement spécialisé dans le transport de pièces et de composants électroniques pour l’industrie automobile, le Groupe VECTORYS a diversifié ses activités dans les secteurs du textile et de l’agroalimentaire. En 2021, le Groupe emploie plus de 470 collaborateurs et a réalisé un chiffre d’affaires de l’ordre de 100 M€, soutenu par une croissance significative en volume avec plus de 24 000 traversées effectuées, dépassant ainsi les niveaux pré-Covid-19.
Grâce au soutien d’IDIA Capital Investissement et de la confiance renouvelée de BPIFRANCE et de SOFIPACA, le Groupe VECTORYS souhaite asseoir sa position de leader sur le bassin méditerranéen et accélérer son développement sur le marché de la logistique en Tunisie.
Cette levée de fonds a été menée en parallèle d’une opération de refinancement de la dette du Groupe, arrangée par LCL dans un processus piloté par les équipes de NATIXIS PARTNERS.
Source : extraits du communiqué de presse des parties prenantes
Dans le cadre de cette réorganisation du capital et la restructuration de l'endettement, les équipes LAMARTINE CONSEIL accompagnaient le Groupe VECTORYS avec :
- Clyve Monfredo et Jessica Bianchi dans la rédaction et la négociation de la documentation corporate,
- Maryline Pic-Dehongher et Céline Rapale dans la négociation de la documentation bancaire
- et Lionel Weller et Julien Msika dans la structuration fiscale de l'opération.
Autres intervenants :
- Conseil juridique investisseurs (et due diligence juridique, fiscale et sociale) : VEIL JOURDE
- Due diligence financière : ADVANCE CAPITAL
- Banquier d'affaires et conseil financement : NATIXIS PARTNERS
- Vendor due diligence financière : DELOITTE FINANCE (TS)
- Dette : LCL (Arrangeur), LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT ET INVESTISSEMENT, CAISSE D'EPARGNE CEPAC, CIC LYONNAISE DE BANQUE, EIFFEL APOLLINE DETTE PRIVÉE, EIFFEL CROISSANCE DIRECTE, SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
