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LAMARTINE promeut à Bordeaux

Publié le : 03/08/2022 03 août août 08 2022
Par A.B. Publié le 1 août 2022  Maeva Suire est promue counsel au sein de l'équipe « sociétés...

Le grossiste de bio RELAIS VERT se tourne vers un family office

Publié le : 03/08/2022 03 août août 08 2022
Secteur encore relativement peu investi par les fonds, le commerce de gros de produits bio commen...

Recapitalisation globale du groupe TECALEMIT AEROSPACE avec un renforcement actionnarial de TIKEHAU ACE CAPITAL

Publié le : 02/08/2022 02 août août 08 2022
TECALEMIT AEROSPACE, spécialiste du développement et de la fabrication de canalisations souples,...

Nomination de Maeva SUIRE en tant que Counsel

Publié le : 29/07/2022 29 juillet juil. 07 2022

Nouveau cycle de croissance pour SDAG ADHÉSIFS

Publié le : 23/02/2022 23 février févr. 02 2022

Créé en 1985 et repris par son dirigeant actuel Didier Hariot en 1996, le Groupe SDAG ADHÉSIFS compte parmi les principaux distributeurs français de matériels, accessoires et consommables, notamment de films adhésifs multi application (signalisation, enseignes, décoration, marquage textile, covering, etc.) à destination des professionnels de la communication visuelle. Basé à Weyersheim près de Strasbourg, le Groupe compte 70 personnes et dispose d’antennes dans l’Ouest (Nantes), en Région parisienne (Domont) et en Suisse (Bâle).

Grâce à son maillage commercial, à l’expertise de ses équipes et à une offre de produits parmi les plus larges en France immédiatement disponibles (c. 10.000 références), SDAG ADHÉSIFS s’est imposé comme le « One stop shop » des professionnels de la communication visuelle (signaléticiens, fabricants d’enseignes, imprimeurs, agences de communication, évènementielles, etc.), réalisant plus de 30 M€ de chiffre d’affaires en 2021.

Après 25 ans de croissance ininterrompue, Didier Hariot a fait appel à SIPAREX MIDCAP pour l’accompagner dans une nouvelle phase de développement, à la fois organique, via la densification du maillage commercial, et externe via l’acquisition de distributeurs indépendants en France et dans les pays limitrophes (Suisse, Benelux, Italie, Espagne…). L’opération menée par SIPAREX conforte les perspectives de développement et permet à Bertrand Delhoume, Directeur de SDAG ADHESIFS depuis 7 ans aux côtés de Didier Hariot, d’accéder au capital du Groupe.

Source : extraits du communiqué de presse de SDAG et SIPAREX

Dans le cadre de cette augmentation de capital, l'équipe LAMARTINE CONSEIL est intervenue en tant que conseil juridique global de l'opération et de SIPAREX avec :
- Olivier Renault, Camille Ménard et Yan Danti sur la négociation et la rédaction de la documentation juridique, ainsi que lors de l'audit en droit des sociétés en amont,
- Bertrand Hermant et Alexandre Vercruysse sur la structuration fiscale de l'opération et l'audit en droit fiscal, 
- Charlotte Moreau et Myriam Hourcan sur l'audit en droit social
- et Benoît Philippe sur l'audit en droit économique. 

Autres intervenants sur l'opération : 

- Conseil juridique de Mr Hariot : DIETRICH & Associés
- Due diligence financière : EXELMANS
- Conseil juridique de Mr Delhoume : ADVEN Avocats
- Dette bancaire : CEGEE, KOLB

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