La société française PROTECHNIC, spécialisée dans les thermoadhésifs et les technologies de conversion, s’envole aux côtés de l’américain BEMIS ASSOCIATES pour renforcer sa capacité de pénétration de nouveaux marchés.
Fondée en 1969 dans le Haut-Rhin, PROTECHNIC est l’un des leaders mondiaux de la conception et la fabrication de solutions d’impression de films thermoadhésifs et décoratifs.
Grâce à son savoir-faire unique dans la conception de solutions innovantes, elle bénéficie d’une portée internationale avec une présence locale dans 13 pays et un réseau de partenaires historiques assurant la distribution de ses produits dans plus de 50 pays. Au cœur de la stratégie de ses dirigeants, l’innovation continuelle a permis à PROTECHNIC d’adopter une démarche opportuniste et d’anticiper les besoins du marché : elle a su au fil des années pénétrer de nouveaux marchés grâce à des produits qualitatifs et disrupteurs pour des clients très innovants et prestigieux dans la technologie, l’habillement ou l’automobile. La pluralité des applicatifs de ces derniers lui a ainsi offert des perspectives de développement importantes.
Cette acquisition va permettre à BEMIS, leader mondial de la fabrication de films, rubans et adhésifs thermoplastiques, d’introduire les produits PROTECHNIC sur les marchés de l’habillement, de l’industrie et de l’électronique grand public à l’échelle internationale.
PROTECHNIC sera une filiale à part entière de BEMIS et conservera son nom, sa marque et sa gouvernance.
Dans le cadre de cette opération, l'équipe LAMARTINE CONSEIL composée d'Olivier Renault et Maeva Suire est intervenue aux côtés des cédants et notamment du management actionnaire de PROTECHNIC et de l’actionnaire financier BPIFRANCE INVESTISSEMENT.
Autres intervenants sur l'opération :
- Conseil juridique acquéreur (dont audit) : PWC société d'avocats
- Banquier d'Affaires cédant : WINGATE
- VDD Financière : GRANT THORNTON TAS
