CAPITAL EXPORT cède sa participation dans T.G.E à MBCI Industries, holding industrielle de la famille du Mesnil, qui en fera la tête de pont d’un groupe spécialisé dans l’ingénierie industrielle pour l’industrie agro-alimentaire.
Créée en 1994, la société d’ingénierie T.G.E, basée à Evreux (27), s’est spécialisée dans les procédés d’évaporation, et de séchage de matières premières. La filière agroalimentaire représente la majeure partie de son activité en particulier celle du lait en poudre. La PME équipe également l’industrie pharmaceutique et paramédicale. Elle emploie 18 personnes et réalise un chiffre d’affaires de plus de 15 M€ en 2021.
Grâce au soutien de CAPITAL EXPORT, actionnaire depuis 2016, T.G.E a élargi ses parts de marché à l’international, avec notamment une présence significative aux États-Unis, en Allemagne, en Irlande et en Belgique. Ses revenus à l’export sont passés de 30% du chiffre d’affaires en 2016 à 47% aujourd’hui, avec une présence dans 23 pays.
L'appui de CAPITAL EXPORT a également permis à la société de mener à bien sa stratégie de diversification de clientèle, de structurer la société et d'assurer la transition managériale.
Au programme du nouvel acquéreur aux côtés de la direction de T.G.E. : maîtrise des nouvelles technologies, conquête de nouveaux marchés et développement à l’international.
Source : extraits du communiqué de presse de CAPITAL EXPORT
Déjà présente fin 2016 sur l'opération d'OBO avec le concours de CAPITAL EXPORT, l'équipe LAMARTINE CONSEIL composée de Vincent Libaud et Perrine Sauzay est intervenue aux côtés des cédants (CAPITAL EXPORT et les dirigeants) ainsi que les managers dans le cadre de leur réinvestissement.
Autres intervenants sur l'opération :
- Conseil acquéreurs : VICTANIS
- Conseil juridique acquéreurs : RACINE
- Banque d’affaires cédants : INVEST CORPORATE FINANCE
- Vendor Due Diligence financière : ODERIS
