Leader français dans le conseil, l'expertise technique et la formation auprès des industriels de hautes technologies (aéronautique, spatial, défense, ...), le Groupe NOVAE recompose son capital autour de son dirigeant majoritaire, soutenu par un nouveau partenaire financier INNOVAFONDS, ainsi que par BPIFRANCE et DEMETER, présents depuis 2017.
Cette évolution actionnariale doit permettre le déploiement du plan d’innovation et de développement des prochaines années, et finaliser le recentrage du Groupe autour des services sur-mesure à forte valeur ajoutée. Le Groupe offre en effet un panel de prestations de services sur certains équipements stratégiques et critiques de clients prestigieux comme Dassault Aviation, Safran, Airbus ou encore Air Liquide : support à la conception et à la fabrication, maintenance et soutien à l’exploitation et mise en œuvre de dispositifs de formations techniques présentiels et digitaux.
Le Groupe NOVAE, fondé par Sébastien Taveau en 2003, réalise près de 30 M€ de chiffre d’affaires, et bénéficie d’un fort ancrage international (France, Maroc, Inde, Abou Dhabi, Singapour). Il est positionné sur une large part de la chaîne de valeur de ses clients internationaux, leur permettant d’être accompagnés par un acteur de confiance respectant les très hauts niveaux d’exigences techniques et réglementaires des marchés sous-jacents.
Dans ce contexte, le Groupe vise un chiffre d’affaires supérieur à 50 M€ à horizon 2025.
Source : extraits du communiqué de presse d'INNOVAFONDS
Dans le cadre de cette opération, les équipes LAMARTINE CONSEIL sont intervenues en tant que conseil juridique et fiscal global de l'opération avec :
- sur les aspects corporate :
* Fabien Mauvais, Clara Tournès et Périne Estephan aux côtés du nouvel investisseur, INNOVAFONDS,
* Thierry Filippi et Vanessa Placerdat aux côtés des cédants et réinvestisseurs (Manager, BPIFRANCE INVESTISSEMENT, DEMETER, BNP PARIBAS),
* Philippe Barouch aux côtés de la FINANCIÈRE ARBEVEL,
- et sur les aspects fiscaux : Bertrand Hermant et Alexandre Soulet.
Autres intervenants sur l'opération :
- Conseil M&A acquéreurs : VESTRA CAPITAL
- Conseil M&A cédants: ROTHSCHILD & CO
- Dette obligataire : FINANCIÈRE ARBEVEL PRIVATE EQUITY
