Après avoir mené avec succès une première levée de fonds, NCI, BPIFRANCE et BNP PARIBAS DEVELOPPEMENT renouvèlent leur engagement auprès du GROUPE POMMIER, dans le cadre d’une nouvelle opération financière. Ce nouveau tour de table revêt un double objectif : accompagner le GROUPE POMMIER dans une nouvelle phase de croissance et poursuivre la transition managériale de la société.
Créé en 1945, le GROUPE POMMIER, basé à Saint-Ouen l’Aumône (95), développe, fabrique et distribue une large gamme de produits et d’accessoires pour le marché de la carrosserie industrielle. Dirigé depuis 20 ans par Jean-Patrick Sauvy, le Groupe se distingue par sa politique dynamique de R&D et d’innovation, ainsi que par sa maîtrise de l’ensemble de la chaîne de valeur sur une large gamme de produits premium (attelages, protections, fixations, ouvrants, éclairages…). Présent dans six pays européens, le GROUPE POMMIER souhaite aujourd’hui poursuivre son développement, accompagné par les mêmes partenaires financiers qu’il y a cinq ans.
Une poursuite de l’accompagnement des partenaires financiers
Entrés au capital en 2016 aux côtés de Jean-Patrick Sauvy et des membres de son Comité Exécutif, NCI, BPIFRANCE et BNP PARIBAS DÉVELOPPEMENT renouvellent leur engagement dans le cadre d’un second tour de table.
Cette opération revêt deux objectifs majeurs : poursuivre la transition managériale via un renouvellement de certains membres du COMEX partant en retraite, tout en accompagnant le fort développement actuel de l’entreprise. Un nouveau financement bancaire a ainsi été levé afin d’anticiper la croissance organique et externe du GROUPE POMMIER et de lancer sa nouvelle plateforme logistique. Intitulé « Move to Progress », ce projet consiste en la construction en cours d’un bâtiment comprenant 125000 m3 d’espace de stockage et 1850 m² de bureaux, dans lequel le GROUPE POMMIER prévoit d’emménager d’ici fin 2022. Ce déménagement lui offrira une capacité de stockage supérieure qui accompagnera sa croissance et lui permettra d’optimiser tous les maillons de la chaîne logistique. Un plan de développement qui devrait permettre au GROUPE POMMIER d’asseoir encore davantage sa place parmi les leaders européens de son secteur.
(Extrait du communiqué de presse des différentes parties prenantes)
Les équipes LAMARTINE CONSEIL sont intervenues en tant que conseil global de l'opération, tant sur le plan juridique (Fabien Mauvais, Clara Tournès, Henriette Barrois) que sur le plan fiscal (Bertrand Hermant, Alexandre Vercruysse).
Autres intervenants dans l'opération :
- Due diligence financière : ODERIS CONSULTING, NG FINANCE
- Banques de l’opération : LCL (Arrangeur), BNP PARIBAS, CIC Nord-Ouest, CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE
