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Enjeux sociaux 2023 et déclaration d'inaptitude d'un salarié - Supplément Droit Social du magazine de l’ANDRH

Publié le : 12/07/2023 12 juillet juil. 07 2023
Dans le supplément Droit Social du magazine de l’ANDRH, notre équipe Droit social est interrogée...

LAMARTINE CONSEIL, lauréat des Grands Prix de PRIVATE EQUITY MAGAZINE 2023 !

Publié le : 13/06/2023 13 juin juin 06 2023
Comme chaque année depuis 18 ans, les Grands Prix de PRIVATE EQUITY MAGAZINE récompensent les équ...

UI Investissement et ESFIN Gestion accompagnent le Groupe MILLENIUM, acteur du nettoyage premium, dans son projet de développement

Publié le : 25/10/2023 25 octobre oct. 10 2023
L’entrée au capital d’UI Investissement et ESFIN Gestion va permettre au Groupe positionné sur le...

RAIL INDUSTRIES réorganise son capital pour accélérer sa croissance

Publié le : 18/10/2023 18 octobre oct. 10 2023
RAIL INDUSTRIES confirme son engagement envers l'innovation et la croissance continue du groupe,...

Nouveau LBO pour MARCEL&FILS conseillé par LAMARTINE CONSEIL

Publié le : 22/12/2020 22 décembre déc. 12 2020

MARCEL&FILS est une enseigne spécialisée dans la distribution de produits bio dans le sud de la France, en Provence et en Occitanie. Créée il y a bientôt 13 ans, elle exploite aujourd’hui 33 magasins entièrement dédiés à l’offre Bio, implantés majoritairement en zone commerciale. 

Forte de 74 M€ de revenus en croissance de 25% sur un an, l'enseigne recompose une nouvelle fois son capital avec l’arrivée en tant qu’actionnaire majoritaire de WEINBERG CAPITAL PARTNERS, et le réinvestissement de SOFIPACA. Après s’être ouverte à des financiers pour la première fois en 2011, puis en 2015 auprès d’AZULIS CAPITAL et de ses actionnaires historiques AMUNDI PRIVATE EQUITY FUNDS et de SOFIPACA, elle compte désormais un nouvel actionnaire de référence avec WCP. 

Grâce à cette opération, l'entreprise a pour projet l’ouverture de cinquante points de vente fin 2021, pour arriver à une centaine de magasins à horizon six ans et générer 250 M€ de revenus au même horizon.

Dans le cadre de ce LBO secondaire, les équipes LAMARTINE CONSEIL sont intervenues auprès des cédants et de la société MARCEL&FILS.

Equipe LAMARTINE CONSEIL : Clyve Monfredo, avocat associé, Jessica Bianchi, avocat, côté corporate, Jérôme Cochet, avocat associé sur les aspects sociaux, Benoît Philippe, avocat associé sur les aspects de contrôle des concentrations. 

Autres intervenants :
  • Investisseurs : WEINBERG CAPITAL PARTNERS, SOFIPACA
  • Cédants : SOFIPACA, AZULIS CAPITAL, AMUNDI PRIVATE EQUITY FUNDS
  • Due diligence financière : ADVANCE CAPITAL
  • Conseil juridique acquéreur : ALLEN & OVERY
  • Conseil juridique investisseurs sortants : GOODWIN

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