TBS Group finalise sa transmission managériale. En 2018, l’éditeur de logiciels pour les secteurs des médias et de l’événementiel, voyait son fondateur se retirer au profit de trois cadres. Nicolas Daniel, Philippe Dufour et Thomas Defossez avaient ainsi pris les rênes de la société aux côtés de fonds majoritaires, Siparex et Re-Sources. A l’occasion d’un LBO sponsorles orchestré par Andera Acto, le trio de dirigeants prend cette fois le contrôle du capital, et en profite pour intégrer une dizaine d’autres cadres dans le cercle des actionnaires. Les sponsors historiques cèdent quant à eux leur participation. L’entreprise francilienne a profité de ces quatre années pour structurer ses fonctions financières et administratives, tout en élargissant son offre. Elle a notamment réalisé l’année dernière les acquisitions d’Abonn’escient et d’À Juste Titres, intervenant respectivement dans la gestion d’abonnements et la vente au numéro. En février, elle a, par ailleurs, annoncé le rachat d’un autre progiciel pour les abonnements, avec Com&Com. Le groupe aux 120 salariés vise ainsi 14 M€ de chiffre d’affaires pour 2022, sachant que ses revenus s’établissaient à 10 M€ en 2018. L’objectif est de poursuivre ce mouvement de consolidation ainsi que le développement à l’international. TBS Group possède en effet des implantations en Belgique et en Italie, et a récemment ouvert un bureau en Allemagne.
C.B - Publié le 28 mars 2022
Andera Acto : Laurent Fichter, Pierre-Luc Wilain de Leymarie, Fadwa Dardar • Conseils investisseurs : financier : Longchamp Partners (Mickaël Fitoussi) ; juridique : Themis Avocats (Xavier Roguet, Marina Cave), due diligences : financière : ACA-Nexia (Hervé Teran, Sammy Chiffour), stratégique : Digital Value (Romain Bury, Abdellah Moutaçalli) • Conseils cible : financier : DDA & Company (Alexandre Odin, Axel Marti-Flich) ; juridique : Altair Avocats (Tessa Parodi de Schonen, Elise Yvard) ; due diligence financière : Oderis Conseil (Julien Passerat, Sarah Foessel) • Conseil juridique cédant : Lamartine Conseil (Fabien Mauvais, Ahlam Benhamed) • Conseil juridique prêteurs : Agilys Avocats (Frédéricque Milotic, Perrine Labrusse)
