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Publication du panorama des cessions-acquisitions de PME dans le secteur de la Santé

Publié le : 05/12/2022 05 décembre déc. 12 2022
L’insolente attractivité des PME du secteur de la santé Après une année 2021 record, marquée p...

L’insolente attractivité des PME du secteur de la santé

Publié le : 01/12/2022 01 décembre déc. 12 2022
Porté par le dy­na­misme de cer­tains sous-sec­teurs, tel que celui des cli­niques vé­té­ri­naire...

INNOVAFONDS entre au capital du Groupe DMAX

Publié le : 01/12/2022 01 décembre déc. 12 2022
Créé en juin 2006, DMAX, dont le siège social est basé à Clichy (Hauts-de-Seine), est le leader f...

Panorama des cessions et acquisitions de PME dans le secteur de la santé - 1ère édition

Publié le : 28/11/2022 28 novembre nov. 11 2022
DÉCOUVREZ L’ACTIVITÉ DES CESSIONS/ACQUISITIONS DES PME DANS LE SECTEUR DE LA SANTÉ EN 2021 ET AU...
ARCOLE INDUSTRIES passe le flambeau à CICLAD à la tête de SOLICE

ARCOLE INDUSTRIES passe le flambeau à CICLAD à la tête de SOLICE

Publié le : 26/04/2022 26 avril avr. 04 2022

Ciclad et Solice espèrent bien profiter du boom à venir des réseaux de chauffage urbain, alors que la France est en retard vis-à-vis des autres pays européens, comme pointé par un rapport de la Cour des Comptes, il y a un an.

Publié le 21 avr. 2022

Le groupe Solice, fabrication et ingénierie de tubes pré-isolés destinés aux réseaux de chauffage urbain (RCU), se reconvertit au LBO. Après deux buy-out, menés en 2006 et 2010 par Siparex puis Cobalt Capital, cet industriel avait finalement perdu plusieurs clients clés, ce qui l’avait entrainé vers des difficultés financières et sa reprise par Arcole Industries fin 2016, à la suite d’une procédure de conciliation. Cette holding industrielle est parvenue à ramener les comptes dans le vert et à remettre Solice sur les rangs de la croissance, pour un chiffre d’affaires revenu en 2021 autour de 50 M€, soit son niveau de 2015. Arcole Industries passe donc la main à Ciclad, qui s’empare de 90 % des parts, et à Vincent Rivière, arrivé en tant que directeur général en 2018, qui devient président et apporte ses titres pour contrôler environ 10 % du capital. L’investisseur mise ici un ticket de 5 à 10 M€ dans ce MBO dont le financement est assuré par une dette senior d’un levier inférieur à 3 fois l’Ebitda ainsi que par une mezzanine apportée par un fonds de Swen CP dédié à la transition environnementale. Seul fabricant tricolore de tubes pré-isolés pour les RCU via sa filiale Inpal et son usine située à Creutzwald, en Moselle, Solice compte profiter du retard tricolore en matière de RCU, notamment pointé par la Cour des Comptes dans un rapport paru l’an dernier. Le groupe espère profiter de son ancrage national pour se positionner sur les appels d’offres et engranger 10 à 15 % de croissance annuelles de ses ventes. Car en plus de la fabrication de ces tubes, l’industriel dispose aussi d’une filiale spécialisée dans les travaux et les études autour de l’installation des réseaux : Wannitube.

Thomas Loeillet

Ciclad : Thomas Roudil, Laura Chavanon, Thomas Deborne • Conseils investisseurs : due diligences : financière : Eight Advisory (Christophe Delas, Sandrine Vouillon), stratégique : Strategy& (Anne-Lise Glauser, Vincent Espie), environnementale : ACA-Nexia (Sandrine Gimat, Clara Gourgas) ; juridique : Lamartine Conseil (Stéphane Rodriguez, Audrey Billon) • Conseils cédants : financier : Rothschild & Co (Pierpaolo Carpinelli, Charles-Henri d’Hotelans) ; juridique : Dentons (Olivier Genevois, Emmanuelle de Schepper) • Conseil juridique cible : Mascré Héguy & Associés (Frédéric Mascré) • Conseil juridique prêteurs senior : De Gaulle Fleurance & Associés (Thibault Hubert, May Jarjour) • Conseil juridique prêteurs mezzanine : Fieldfisher (Jean-Baptiste Van de Voorde, Manon Pierre) • Dette senior : BECM • Dette mezzanine : Swen Capital Partners

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