Issu de la fusion entre deux structures familiales, le groupe de services funéraires présent dans le Maine-et-Loire accueille en minoritaire Capital Croissance qui investit 5 M€ lui permettant de financer deux acquisitions pour atteindre 7,5 M€ de revenus.
Par Jean-Philippe Mas
Publié le 20 janv. 2022
Beaumont-Guez renforce sa structure capitalistique et financière pour participer à la consolidation de son secteur en France. Issu de la fusion entre Guez Services funéraires et Beaumont Pompes Funèbres et Marbrerie en novembre dernier (lire ci-dessous), le groupe de services funéraires ouvre une minorité de son capital à un acteur de private equity. Déjà à la manœuvre lors de la fusion, Pax Corporate Finance s'est chargé d'organiser les enchères entre les différents fonds d'investissement. In fine, Capital Croissance rejoint l'aventure en qualité d'actionnaire minoritaire. Ce dernier investit 5 M€ dont la majorité en equity via son véhicule very small-cap Edelweiss Transition & Impact I doté de 65 M€ depuis juin dernier (lire ci-dessous). Le duo de dirigeants, Julien Guez et Alexandre Beaumont conservent la majorité des titres. Financière Arbevel structure une dette de 4 M€ avec son fonds Arbevel Dette Privée PME closé à 82 M€ l'an dernier (lire ci-dessous). Le taux de ce financement pourra être revu à la baisse en fonction de l’atteinte d’objectifs en matière de RSE. Basé à Tiercé dans Maine-et-Loire et employant près de 70 personnes, Beaumont-Guez s'appuie sur un réseau de 15 agences dans le département, 11 chambres funéraires, 3 centres techniques et deux crématoriums grâce à des délégations.
Une politique active de croissance externe
L'arrivée de Capital Croissance à son capital lui permet de financer deux acquisitions toujours dans le Maine-et-Loire, Les Pompes Funèbres Capton et Les Pompes Funèbres Gillard-Mathon. Créé en 1926, le premier est détenu par Franz Capton, l'arrière-petit-fils du fondateur. Il emploie 8 personnes répartis entre deux magasins et une chambre funéraire. Implanté à Cholet depuis 1984 pour un effectif de 7 personnes, le second intervient dans les services funéraires avec un magasin, une chambre funéraire et un centre technique. Son dirigeant part en retraite à l'occasion de cette opération. Avec ces deux rachats, Beaumont-Guez passe d'un chiffre d'affaires de 5 à 7,5 M€. De nouvelles acquisitions sont prévues cette année, de même que de nouvelles ouvertures en propre pour renforcer le maillage géographique. « Évoluant dans un secteur structurellement en croissance et résilient, Beaumont-Guez projette d’ouvrir de nouvelles agences mais aussi de réaliser de nouvelles opérations de croissance externe sur tout le Grand Ouest. Par ailleurs, le groupe va développer une offre intégrant une dimension RSE en proposant notamment des convois écologiques », indique Pierre Martin, associé de Capital Croissance.
Les intervenants de l'opération GROUPE BEAUMONT-GUEZ
- Société cible : GROUPE BEAUMONT-GUEZ
- Acquéreur ou Investisseur : CAPITAL CROISSANCE, Pierre Martin, Christophe Jadot, Marine Bibault, MANAGER(S), Julien Guez, Alexandre Beaumont
- Acquéreur Avocat Corporate : LAMARTINE CONSEIL, Olivier Renault, Perrine Sauzay, Camille Ménard
- Acq. Avocat d'Affaires Fiscal : LAMARTINE CONSEIL, Alexandre Vercruysse
- Acq. DD Sociale : LAMARTINE CONSEIL, Myriam Hourcan
- Acq. DD Financière : WINCAP, Jean-Christian Raymond, Alexandre Caulliez
- Acq. DD Stratégique : ADVENTION BUSINESS PARTNERS, Alban Neveux, Iska Pivois
- Acq. Conseil Environnement, DD ESG : PWC STRATEGY, Nicolas Bourdier , Aïda Aw
- Société Banquier d'Affaires / Conseil M&A : PAX CORPORATE FINANCE, Adrien Tourres, Jonathan Richard, Damien Allard
- Managers Avocat d'Affaires : PIOTRAUT GINE AVOCATS (PGA), François Giné, Thibault Germain
- Dette : FINANCIÈRE ARBEVEL PRIVATE EQUITY, Ghada Kneisel, Loïc Jouan
- Dette Avocat : LAMARTINE CONSEIL, Philippe Barouch, Chiara Dimberton, Juliette Guislain
