Contrôlé par Crédit Mutuel Equity depuis 2017, le groupe de restauration collective aux 250 M€ de revenus se renforce en Île-de-France avec l’acquisition d’Armor Cuisine, qui lui apporte 10 M€ de chiffre d’affaires supplémentaire dans la livraison de repas.
Par H. El Boudrari - Publié le 8 juin 2022
La croissance externe est revenue au menu de Dupont Restauration. Après le rachat en 2019 du marseillais Multi Restauration Méditerranée (lire ci-dessous), et du tourangeau Restauval en 2020 (lire ci-dessous), le groupe de restauration collective Dupont Restauration signe sa troisième acquisition depuis son buyout majoritaire avec Crédit Mutuel Equity, accompagné de Bpifrance en 2017 (lire ci-dessous). Cette fois-ci, c’est le spécialiste francilien de la livraison de repas Armor Cuisine qui rejoint le périmètre du groupe dans le cadre d’une opération auto-financée par sa trésorerie, sortie indemne de la crise sanitaire.
250 M€ en 2021
Cette opération permet à Dupont Restauration d’accélérer sa croissance en Île-de-France, région qui pèse déjà 30 % des 250 M€ de chiffre d’affaires du groupe en 2021 et de poursuivre sa diversification dans la livraison de repas, représentant plus du quart de son activité. Fondée en 1975 et rachetée en 2006 par Jean-Paul Albat, Armor Cuisine est spécialisée dans la livraison de repas, qu’elle effectue à partir de ses deux cuisines centrales implantées à Bobigny (93) et Coulommiers (77). « Cette acquisition offre un maillage complémentaire au groupe Dupont Restauration dont les trois cuisines franciliennes sont situées dans les Yvelines, précise Pierre Yvinec, directeur de participation chez Crédit Mutuel Equity. La société, qui compte près de 75 collaborateurs, réalise plus de 10 M€ de chiffre d’affaires en 2021. L’adjointe du dirigeant, Zeineb Pesnaux, renforce ses fonctions managériales et poursuit l’aventure au sein du groupe Dupont Restauration. Revendiquant une place de numéro 5 du secteur de la restauration collective en France après les trois majors (Elior, Sodexo, Compass) et le groupe familial API Restauration, l’ETI, toujours dirigée par le fils du fondateur Pascal Dupont, compte poursuivre sa feuille de route de croissance externe sélective et de maillage territorial.
Les intervenants de l'opération ARMOR CUISINE
LBO / Build Up
- Société cible : ARMOR CUISINE
- Acquéreur ou Investisseur : DUPONT RESTAURATION, Pascal Dupont, Philippe Carlier, CREDIT MUTUEL EQUITY, Frédéric Plas, Badri Ben Grine, Pierre Yvinec, Lise De Nicola, BPIFRANCE INVESTISSEMENT, Alessandro Gonella
- Cédant : MANAGERS, Jean-Paul Albat, Zeineb Pesnaux, BNP PARIBAS DÉVELOPPEMENT, Ludovic Robert, Magali Verissimo
- Acquéreur Avocat Corporate : MERMOZ AVOCATS, Gilles Roux, Gaspard Le Pomellec, Fanny Périé
- Acq. DD Financière : ODERIS, Julien Passerat, Norian Lebrot, Noëlline Lemois
- Cédant Banquier d'Affaires / Conseil M&A : BNP PARIBAS CF, Cédric Nourrisson, Mathieu Fauvel, Isabelle Penaud
- Cédant Avocat corporate : LAMARTINE CONSEIL, Clyve Monfredo, Céline Rapale
