Actualités

Revues de presse

Le management d’ISD prend le contrôle avec l’appui d’INDIGO CAPITAL

Publié le : 26/09/2022 26 septembre sept. 09 2022
L’investisseur mise un ticket global d’un peu plus de 20 M€ en capital, quasi-equity et OBSA pour...

CAPIC quitte le giron familial pour un consortium de repreneurs

Publié le : 26/09/2022 26 septembre sept. 09 2022
La PME industrielle Capic est restée plus de 65 ans entre les mains de la famille fondatrice, don...

ÉLAP acquiert ARAGON et SCOPLAB et renforce son capital

Publié le : 21/09/2022 21 septembre sept. 09 2022
Leader dans l’édition de logiciels de gestion des temps, des ressources humaines et de comptabili...

EOVOLT lève 16 M€ auprès de RAISE Impact et de Financière ARBEVEL

Publié le : 13/09/2022 13 septembre sept. 09 2022
EOVOLT, marque française de vélos électriques pliants 100% assemblés à la main, lève 16 M€ auprès...
IN STORE DISPLAY affiche un sponsorless

IN STORE DISPLAY affiche un sponsorless

Publié le : 22/09/2022 22 septembre sept. 09 2022

Cinq ans après son LBObis avec Cerea Partners, le spécialiste du merchandising et de la communication sur lieu de vente aux 50 M€ de revenus passe sous le contrôle de son management grâce au soutien d’Indigo Capital.

Par Houda El Boudrari  - Publié le 28 juil. 2022

L’ex Store Novation, rebaptisé In Store Display, met ses managers sur le devant de la scène. A l’issue d’un process mené par Lincoln ouvert à des fonds à la fois majoritaires et minoritaires, le management d’ISD s’est laissé convaincre par le scénario sponsorless proposé par Indigo Capital. Ce dernier, en fin de déploiement de son fonds II qui a levé 300 M€ en 2020, mise un ticket supérieur à 20 M€ dans un mix equity et OBSA pour permettre le contrôle du capital aux 25 cadres menés par la présidente Eve Stockel, et offrir une sortie à Cerea Partners, sponsor du précédent LBO de 2017. L’opération est financée par une dette senior de près de 4 fois l’Ebitda dont les tranches A et B sont apportées par les pool bancaire existant et la tranche C underwritée par BNP Paribas.

50 M€ de revenus

Avec un chiffre d'affaires de près de 50 M€ et environ 200 collaborateurs, In Store Display revendique la place de numéro un français sur le segment de la signalétique permanente et semi-permanente, une offre sur lequel il est au coude à coude avec le leader suédois HL Display dont la branche française a justement été dirigée par Eve Stockel avant qu’elle ne prenne les manettes opérationnelles de Sitour, marque de PLV d’ISD, en 2013 puis la présidence du groupe en 2017. Aujourd’hui, ISD fédère 8 marques en France et à l’international et décline son savoir-faire autour de projets sur mesure et de vente à distance d’articles standards avec plus de 20% de son chiffre d’affaires à l’export. Pendant l’ère Céréa, l’entreprise a connu une croissance de 25% de ses revenus et réalisé en 2018 des acquisitions au Benelux, en Espagne et en Australie ainsi que la reprise en 2019 en France de la société de signalétique Impact Concept. Le cycle avec Indigo se veut encore plus ambitieux. « L’objectif est de doubler de taille, d’accélérer la diversification vers des produits plus éco-responsables, et réaliser des opérations de croissance externe pour acquérir de nouveaux savoir-faire et étendre le maillage géographique », résume Monique Deloire, associée fondatrice d’Indigo Capital, qui planche sur trois pistes de build-up déjà avancées.

Les intervenants de l'opération GROUPE ISD (IN STORE DISPLAY)
LBO / LBO IV - 25 conseils
- Société cible : GROUPE ISD (IN STORE DISPLAY)
- Acquéreur ou Investisseur : INDIGO CAPITAL, Monique Deloire, Stanley de Butler, Thomas Robiolle, MANAGER, Eve Stockel
- Cédant : CEREA PARTNERS, Antoine Peyronnet, Laurent Brossaud-Monty, Gabrielle Poitrinal, MANAGER, Eve Stockel
- Acquéreur Avocat Corporate : COHEN AMIR ASLANI, Karine Fitau, Kevin Flochlay, Jordan Le Gallo
- Cédant Banquier d'Affaires / Conseil M&A : LINCOLN INTERNATIONAL, Cyril d'Assigny, Olivia Guillaume, Charles Delerue-Simon, Louise Alix
- Cédant Avocat corporate : LAMARTINE CONSEIL, Stéphane Rodriguez, STEERING LEGAL, Nicolas Hallais
- VDD Financière : GRANT THORNTON TAS, Nathalie Margraitte, Emilie Descroix, Axel Martin-Carlotti
- Cédant Conseil Stratégique : INDEFI, Julien Berger, Mehdi Belefqih, Nicolas Hamann, Térence Brami
- Managers Conseil Autres : ACUITEM, Gonzague Chaussois, François-Alexandre Medus

Historique

<< < 1 2 3 4 5 6 7 ... > >>
Information sur les cookies
Nous avons recours à des cookies techniques pour assurer le bon fonctionnement du site, nous utilisons également des cookies soumis à votre consentement pour collecter des statistiques de visite.
Cliquez ci-dessous sur « ACCEPTER » pour accepter le dépôt de l'ensemble des cookies ou sur « CONFIGURER » pour choisir quels cookies nécessitant votre consentement seront déposés (cookies statistiques), avant de continuer votre visite du site. Plus d'informations
 
ACCEPTER CONFIGURER REFUSER
Gestion des cookies

Les cookies sont des fichiers textes stockés par votre navigateur et utilisés à des fins statistiques ou pour le fonctionnement de certains modules d'identification par exemple.
Ces fichiers ne sont pas dangereux pour votre périphérique et ne sont pas utilisés pour collecter des données personnelles.
Le présent site utilise des cookies d'identification, d'authentification ou de load-balancing ne nécessitant pas de consentement préalable, et des cookies d'analyse de mesure d'audience nécessitant votre consentement en application des textes régissant la protection des données personnelles.
Vous pouvez configurer la mise en place de ces cookies en utilisant les paramètres ci-dessous.
Nous vous informons qu'en cas de blocage de ces cookies certaines fonctionnalités du site peuvent devenir indisponibles.
Google Analytics est un outil de mesure d'audience.
Les cookies déposés par ce service sont utilisés pour recueillir des statistiques de visites anonymes à fin de mesurer, par exemple, le nombre de visistes et de pages vues.
Ces données permettent notamment de suivre la popularité du site, de détecter d'éventuels problèmes de navigation, d'améliorer son ergonomie et donc l'expérience des utilisateurs.