Actualités

Revues de presse

Publication du panorama des cessions-acquisitions de PME dans le secteur de la Santé

Publié le : 05/12/2022 05 décembre déc. 12 2022
L’insolente attractivité des PME du secteur de la santé Après une année 2021 record, marquée p...

L’insolente attractivité des PME du secteur de la santé

Publié le : 01/12/2022 01 décembre déc. 12 2022
Porté par le dy­na­misme de cer­tains sous-sec­teurs, tel que celui des cli­niques vé­té­ri­naire...

INNOVAFONDS entre au capital du Groupe DMAX

Publié le : 01/12/2022 01 décembre déc. 12 2022
Créé en juin 2006, DMAX, dont le siège social est basé à Clichy (Hauts-de-Seine), est le leader f...

Panorama des cessions et acquisitions de PME dans le secteur de la santé - 1ère édition

Publié le : 28/11/2022 28 novembre nov. 11 2022
DÉCOUVREZ L’ACTIVITÉ DES CESSIONS/ACQUISITIONS DES PME DANS LE SECTEUR DE LA SANTÉ EN 2021 ET AU...
Le management d’ISD prend le contrôle avec l’appui d’INDIGO CAPITAL

Le management d’ISD prend le contrôle avec l’appui d’INDIGO CAPITAL

Publié le : 26/09/2022 26 septembre sept. 09 2022

L’investisseur mise un ticket global d’un peu plus de 20 M€ en capital, quasi-equity et OBSA pour épauler la dirigeante arrivée dans l’entreprise de fabrication et distribution de matériels de PLV en 2013.

Publié le 26 juil. 2022 

Après plusieurs buy-out lui ayant permis de se renforcer au capital, Eve Stockel prend le contrôle d’ISD aux côtés de 25 cadres via un MBO appuyé par Indigo Capital. L’investisseur mise un ticket global d’un peu plus de 20 M€ en capital, quasi-equity et OBSA pour épauler la dirigeante arrivée dans l’entreprise de fabrication et distribution de matériels de PLV en 2013. Une dette senior en trois tranches – d’un levier légèrement inférieur à 4 fois l’Ebitda – complète ce MBO. L’opération permet à Cerea Patners de céder ses parts, cinq ans après s’être emparé d’ISD aux mains d’Azulis. Sur cette période, le chiffre d’affaires est passé de 40 à 50 M€ et l’export de 15 à 20 % - notamment via une acquisition menée en Belgique en 2018. Eve Stockel compte clairement accélérer ce rythme de croissance avec l’aide de son nouveau partenaire financier, car l’objectif de leur business plan est de doubler la taille de l’entreprise. Pour cela, des build-up devraient être menés en Belgique, Espagne, Italie et au Royaume-Uni. Des discussions seraient déjà ouvertes en ce sens et Indigo est prêt à doubler son engagement financier en fonction des opportunités de croissance externe. Mais ce nouveau cycle actionnarial devrait aussi être l’occasion de poursuivre les efforts entrepris en termes d’ESG. Les cinq dernières années ont déjà permis de relocaliser une partie des achats et de la production qui est désormais assurée à 80 % en Europe. L’étape d’après sera de se tourner vers des matériaux plus durables – comme le bois ou le carton – pour ses produits aujourd’hui principalement en plastiques permettant d’afficher les prix, mettre en scène décorer ou assurer la communication des linéaires sur les points de vente.

Thomas Loeillet

Indigo Capital : Monique Deloire, stanley de Butler • Conseil juridique investisseur : Cohen Amir-Aslani & Associés (Karine Fitau, Kevin Flochlay) • Conseil financier cible : Acuitem (Gonzagues Chaussois, François-Alexandre Medus) • Conseils cédants : financier : Lincoln International (Cyril d’Assigny, Olivia Guillaume) ; juridiques : Lamartine Conseil (Stéphane Rodriguez), Steering Legal (Nicolas Hallais), due diligences : financière : Grant Thornton (Nathalie Margraitte, Emilie Descroix), stratégique : Indefi (Julien Berger, Mehdi Belefqhi)

Historique

<< < ... 3 4 5 6 7 8 9 ... > >>
Information sur les cookies
Nous avons recours à des cookies techniques pour assurer le bon fonctionnement du site, nous utilisons également des cookies soumis à votre consentement pour collecter des statistiques de visite.
Cliquez ci-dessous sur « ACCEPTER » pour accepter le dépôt de l'ensemble des cookies ou sur « CONFIGURER » pour choisir quels cookies nécessitant votre consentement seront déposés (cookies statistiques), avant de continuer votre visite du site. Plus d'informations
 
ACCEPTER CONFIGURER REFUSER
Gestion des cookies

Les cookies sont des fichiers textes stockés par votre navigateur et utilisés à des fins statistiques ou pour le fonctionnement de certains modules d'identification par exemple.
Ces fichiers ne sont pas dangereux pour votre périphérique et ne sont pas utilisés pour collecter des données personnelles.
Le présent site utilise des cookies d'identification, d'authentification ou de load-balancing ne nécessitant pas de consentement préalable, et des cookies d'analyse de mesure d'audience nécessitant votre consentement en application des textes régissant la protection des données personnelles.
Vous pouvez configurer la mise en place de ces cookies en utilisant les paramètres ci-dessous.
Nous vous informons qu'en cas de blocage de ces cookies certaines fonctionnalités du site peuvent devenir indisponibles.
Google Analytics est un outil de mesure d'audience.
Les cookies déposés par ce service sont utilisés pour recueillir des statistiques de visites anonymes à fin de mesurer, par exemple, le nombre de visistes et de pages vues.
Ces données permettent notamment de suivre la popularité du site, de détecter d'éventuels problèmes de navigation, d'améliorer son ergonomie et donc l'expérience des utilisateurs.