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LOYEZ WOESSEN démoule son tour de table

LOYEZ WOESSEN démoule son tour de table

Publié le : 01/06/2021 01 juin juin 06 2021

Quatre après son MBI avec Sénevé, le spécialiste nordiste du conditionnement de beurre pour la GMS a plus que doublé ses revenus à 100 M€ en 2020, et invite Unigrains en minoritaire auprès du sponsor qui reste majoritaire et du management.

Par Houda El Boudrari

Publié le 1 juin 2021

Il n’y a pas que le tour de taille des Français qui s’est épaissi pendant le confinement, les fournisseurs de la grande distribution ont également grossi, tirant parti de la bascule des consommateurs, privés de restaurants, sur les achats en grande surface. Le spécialiste du conditionnement de beurre Loyez Woessen a connu une croissance fulgurante bien avant, mais la pandémie lui a permis d’atteindre 100 M€ de revenus en 2020, à comparer aux 40 M€ affichés lors de son MBI il y a quatre ans avec Sénevé et le duo de nouveaux dirigeants, Xavier Burette et Cédric Delannay. 

L’occasion pour ce trio de réaliser un cash-out partiel avec l’entrée d’Unigrains en minoritaire pour une valorisation confidentielle dans une opération de gré à gré. « Nous avons tissé les premiers contacts avec Sénevé et les dirigeants fin 2019 », confie Nicolas Mulle, directeur d’investissement chez Unigrains, dont le tropisme sectoriel devrait être également utile pour accompagner les ambitions de croissance encore fortes de la PME presque centenaire, basée à Phalempin dans les Hauts de France. Le package de dette senior fourni lors du LBO de 2017 a été refinancé il y a un an et n’a pas eu besoin d’être retouché cette fois-ci.

Revenus doublés à 100 M€ en 2020

Ancienne filiale du groupe coopératif breton Even, Loyez Woessen avait été rachetée par la coopérative irlandaise Irish Dairy Board (IDB) en 1997, avant de faire l’objet d’un MBO avec son équipe de direction en février 2011. Mais ces derniers n’ont manifestement pas réussi à réveiller la belle endormie qui a attendu le MBI orchestré par Sénevé et le duo de managers mené par Xavier Burette - un ancien cadre dirigeant de Sodiaal, qui ont su libérer la croissance de la PME.

En investissant dans l’outil de production et en diversifiant les sources d’approvisionnement et le portefeuille client, le spécialiste du conditionnement de beurre a plus que doublé ses revenus en passant la barre des 100 M€ en 2020. « Nous avons réalisé un premier cycle de croissance exceptionnelle grâce au talent des dirigeants », se félicite Jean de Sampigny, associé fondateur de Sénevé Capital qui investit en deal by deal depuis son spin-off d’Argos en 2017 (lire ci-dessous). Le sponsor spécialisé dans les MBI compte accompagner Loyez Woessen encore un bout de chemin dans la consolidation de sa place de premier fournisseur indépendant (hors coopératives laitières) de la grande distribution en beurre MDD. L’entreprise nordiste planche également sur son internationalisation et l’élargissement de sa gamme à des produits connexes, comme la crème ou les fromages, tout en étudiant des pistes de croissance externe.

Les intervenants de l'opération 

  • Société cible : LOYEZ WOESSEN 
  • Acquéreur ou Investisseur : UNIGRAINS, Nicolas Mulle, Géraldine Salomon Chapelle, Mehdi Billaud, Cécilia Martijena, SENEVE CAPITAL (EX ARGOS EXPANSION), Jean de Sampigny, Louis de Lestanville, MANAGERS, Xavier Burette, Cédric Delannay  
  • Acquéreur Avocat Corporate : DE PARDIEU BROCAS MAFFEI, Eric Muller, François Bourassin  
  • Acq. DD Financière : GRANT THORNTON TAS, Thierry Dartus, Jérôme Duflos  
  • Société Avocat d'Affaires Corporate : LAMARTINE CONSEIL, Bintou Niang, Raphaël Saulneron  
  • Société DD Financière : ODERIS, Julien Passerat, Lan Chau, Aurélia de Foucaucourt  

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