L'éditeur lyonnais d'une plateforme de télé-suivi médical joint ses forces à Nouveal, un voisin et concurrent. Les actionnaires de ce dernier, Bpifrance et La Poste, réinjectent 6 M€ pour accélérer le développement de nouvelles fonctionnalités.
Par Lucas Djeffal - Publié le 6 janv. 2023
Alors qu'il recherchait des fonds, le lyonnais Maela opte pour la fusion avec un concurrent. La société éditrice d'une plateforme de télésurveillance pour les patients sortis d'hôpital, soutenue capitalistiquement par plus de 70 médecins depuis une levée de 2,2 M€ en 2021, avait mandaté le conseil financier spécialisé en santé Asklepios Advisors pour organiser son deuxième tour. Mais ce dernier l'a finalement accompagné pour un rapprochement avec Nouveal, une société lyonnaise, qui avait quant à elle ouvert son capital à Bpifrance, puis à La Poste devenu majoritaire en 2020. L'intégralité des actionnaires des deux sociétés se rejoint au sein d'une newco. Celle-ci fait l'objet d'une augmentation de capital de 6 M€, souscrite par La Poste (3 M€) et Bpifrance à travers son véhicule Patient Autonome (3 M€), ainsi majoritaires ; la totalité des liquidités est destinée à financer le développement du nouveau groupement.
Un nouvel ensemble qui consolide près de 75 salariés et 7,5 M€ de revenus
« Cela avait bien plus de sens de mutualiser nos ressources, notamment de R&D avec Nouveal, que nous connaissons depuis longtemps, dans l'idée de créer un leader français, voire européen, dans un contexte de consolidation du marché », exprime Hubert Viot, président de Maela. Sa société apporte dans la newco un chiffre d'affaires de 2,5 M€ (en 2021) et 35 salariés ; il compte une cinquantaine d’établissements de santé clients dans dix pays, affiche un important accord de distribution avec le géant américain Medtronic (31,7 Md$ de revenus) et se distingue grâce à une plateforme d'infirmiers en interne, a qui peut être délégué le suivi des patients. Nouveal atteignait de son côté 4,9 M€ de chiffre d'affaires en 2021 pour une quarantaine de salariés, grâce à 120 établissements de santé clients. Les deux proposent des outils de télé-suivi de patients en sortant d'hospitalisation, relativement généralistes quant aux pathologies concernées, à l'inverse de Semeia, un éditeur d'une plateforme de télésurveillance médicale qui vient aussi de racheter un concurrent, est plutôt spécialisé autour du suivi des patients greffés.
Les intervenants de l'opération MAELA NOUVEAL E-SANTE
M&A Corporate / Fusion
- Société cible : MAELA , NOUVEAL E-SANTE
- Acquéreur ou Investisseur : MAELA & NOUVEAL
- Acquéreur Avocat Corporate : BIRD & BIRD, ARAMIS
- Acq. DD Financière : CROWE HAF, Julien Latrubesse, Thomas Corbineau, Alexis Duchêne
- Cédant Banquier d'Affaires / Conseil M&A : ASKLEPIOS ADVISORS, Edouard Gobitz, Frédéric Vincent
- Cédant Avocat corporate : LAMARTINE CONSEIL
Les intervenants de l'opération MAELA & NOUVEAL
Capital Développement / Augmentation de capital
- Société cible : MAELA & NOUVEAL
- Acquéreur ou Investisseur : GROUPE LA POSTE, BPIFRANCE INVESTISSEMENT
- Acquéreur Avocat Corporate : BIRD & BIRD, ARAMIS
- Cédant Avocat corporate : LAMARTINE CONSEIL
