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MECACHROME s'envole en Haute-Savoie

MECACHROME s'envole en Haute-Savoie

Publié le : 26/07/2021 26 juillet juil. 07 2021

Soutenu par ACE Capital Partners, FTQ et Bpifrance, le fabricant de pièces pour l'automobile et l'aéronautique reprend l'annécien Hitim, spécialisé dans la mécanique de précision.

Par Jean-Philippe Mas

L'aéronautique compte parmi les secteurs les plus touchés par la crise sanitaire liée au Covid-19. Ce contexte génère des opportunités d'acquisition. Mecachrome s'érige parmi les consolidateurs du secteur des équipementiers aéronautiques. Détenu par un pool de financiers majoritaire comprenant ACE Capital Partners, le Fonds de Solidarité des Travailleurs du Québec (FTQ) et Bpifrance depuis sa restructuration de 2009 (lire ci-dessous), le fabricant de pièces pour l'automobile et l'aéronautique met la main sur Hitim, après un process mené par KPMG CF. Ses trois associés Franck Nagy, le président, Hervé Castellanet et Philippe Aubert détenaient la majorité de son capital. Le solde des titres se partageait entre BNP Paribas Développement, Amundi PEF, et Crédit Agricole des Savoie. Les deux derniers investisseurs apportèrent entre 2,5 et 3 M€ en 2018 (lire ci-dessous). Basée à Annecy et employant environ près de 200 personnes, la cible se spécialise dans la mécanique de haute précision avec des pièces de petite et moyennes dimensions et des composants mécaniques assemblés et complexes de dimension moyenne. Des industriels de l'aéronautique, du pétrole, du spatial et du nucléaire font appel à ses savoir-faire.

Un appétit constant pour les acquisitions

Hitim a généré, l'an dernier, un chiffre d'affaires de 12 M€ en baisse de près de 40 % par rapport à l'exercice 2019. Pour financer cette nouvelle opération de croissance externe conseillée à l'achat par Vulcain, Mecachrome voit ACE Capital Partners via son nouveau fonds Aerofund IV, le Fonds de Solidarité des Travailleurs du Québec (FTQ) et Bpifrance réinvestir une nouvelle fois. Les trois actionnaires financiers lui avaient apporté 50 M€ en mai 2020 (lire ci-dessous). Dans le même temps, un PGE de 60 M€ a été mis en place auprès de ses banques historiques. Comptant 2 400 salariés répartis sur trois continents, le nouveau propriétaire intervient dans la fabrication de pièces mécaniques complexes pour les structures d’avions et les moteurs aéronautiques et automobiles. Son portefeuille de clients comprend les principaux acteurs du secteur dont Airbus, Safran, Rolls-Royce ou encore Porsche. A cause de l'impact négatif de la crise sanitaire sur le trafic aérien, le groupe dirigé par Christian Cornille a bouclé l'exercice 2020 avec des revenus en baisse de 40 % à 220 M€. D'autres acquisitions sont, d'ores et déjà, en discussions avec une conclusion potentielle d'ici la fin de l'année. 

Les intervenants de l'opération HITIM GROUP (SOROME-GEMMA)

- Société cible : HITIM GROUP (SOROME-GEMMA)
- Acquéreur ou Investisseur : MECACHROME (MECA DEV), Christian Cornille , Jean-Dominique Thevenin , ACE CAPITAL PARTNERS, Guillaume Benhamou , FONDS DE SOLIDARITÉ FTQ, BPIFRANCE INVESTISSEMENT, Eric Lefebvre , Stanislas de Tymowski , Aurélien Auvra
- Cédant : MANAGERS, Franck Nagy , Hervé Castellanet , Philippe. Aubert , AMUNDI PRIVATE EQUITY FUNDS, BNP PARIBAS DÉVELOPPEMENT, CRÉDIT AGRICOLE ALPES DÉVELOPPEMENT (C2AD)
- Acquéreur Banquier d'Affaires / Conseil M&A : VULCAIN, Chris Kodeck , François-Emmanuel Hébert , Guillaume Jamey
- Acquéreur Avocat Corporate : GFP AVOCATS, Guillaume Fargeaud
- Acq. DD Financière : EIGHT ADVISORY, Shafik Hosni
- Cédant Banquier d'Affaires / Conseil M&A : KPMG CORPORATE FINANCE
Cédant Avocat corporate : LAMARTINE CONSEIL, Cédric Sapède , Gibril Douibi

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