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Publication du panorama des cessions-acquisitions de PME dans le secteur de la Santé

Publié le : 05/12/2022 05 décembre déc. 12 2022
L’insolente attractivité des PME du secteur de la santé Après une année 2021 record, marquée p...

L’insolente attractivité des PME du secteur de la santé

Publié le : 01/12/2022 01 décembre déc. 12 2022
Porté par le dy­na­misme de cer­tains sous-sec­teurs, tel que celui des cli­niques vé­té­ri­naire...

INNOVAFONDS entre au capital du Groupe DMAX

Publié le : 01/12/2022 01 décembre déc. 12 2022
Créé en juin 2006, DMAX, dont le siège social est basé à Clichy (Hauts-de-Seine), est le leader f...

Panorama des cessions et acquisitions de PME dans le secteur de la santé - 1ère édition

Publié le : 28/11/2022 28 novembre nov. 11 2022
DÉCOUVREZ L’ACTIVITÉ DES CESSIONS/ACQUISITIONS DES PME DANS LE SECTEUR DE LA SANTÉ EN 2021 ET AU...
NOVAE se recentre

NOVAE se recentre

Publié le : 08/06/2022 08 juin juin 06 2022

Le groupe de 30 M€ de chiffre d’affaires qui s’est départi de son activité de fabrication d’aérostructures se concentre désormais sur l’ingénierie et la formation et recompose son capital autour de son dirigeant Sébastien Taveau, majoritaire, soutenu par Innovafonds. Bpifrance et Demeter reviennent au capital.

Par Anne Joly - Publié le 3 juin 2022 

Après s’être diversifié, puis recentré, Novae recompose son capital. Créé en 2003, le groupe qui avait repris Reims Aerospace (rebaptisé Aerolan), cédé à la barre du tribunal l’an passé à Together, se concentre désormais sur ses activités de prestations de services notamment pour les industries de hautes technologies comme l’aéronautique, le spatial, la défense. Et remanie son capital autour de son fondateur, Sébastien Taveau. Co-actionnaire avec son frère Cédric du groupe dans lequel était entré Bpifrance en 2012, rejoint par Demeter et BNP Paribas Développement en 2017 qui lui ont permis d’acquérir en 2018 LCI, un spécialiste de la formation, du digital et de la documentation technique (lire ci-dessous), le dirigeant reprend le contrôle de sa société. L’arrivée d’Innovafonds à ses côtés avec un ticket dont le montant n’a pas été communiqué lui permet d’organiser la sortie de ses co-actionnaires et d’élaborer de nouveaux projets autour de la diversification sectorielle et géographique de son activité. Lesquels ont séduit Bpifrance et Demeter qui reviennent au capital. L’opération a été financée par une dette obligataire souscrite par Financière Arbevel.

50 M€ de chiffre d'affaires en 2025

Fin 2021, Rothschild & Co avait été mandaté pour mobiliser des investisseurs susceptibles d’accompagner cette réorganisation du capital suite à l’abandon par le groupe de son activité industrielle de fabrication de pièces d’aérostructures. Et a reçu trois marques d’intérêt parmi les fonds minoritaires qu’il avait sollicités. « Innovafonds avait un historique avec Novae, via Cyril Chaumien, ex directeur d’investissement chez Bpifrance, son actionnaire depuis une dizaine d’années, et a été pro-actif », note Jean-Christophe Quiniou, associé gérant au sein de la banque d’affaires. Désormais concentré sur ses activités de support à la conception et à la fabrication de produits et systèmes, d’ingénierie de soutien et de maintien en conditions opérationnelles ainsi que sur la formation technique et le training, en présentiel ou via les outils digitaux, Novae affiche quelque 30 M€ de revenus avec ses prestations sur des équipements stratégiques et critiques de clients comme Dassault Aviation, Safran, Airbus ou encore Air Liquide.« Le groupe offre aujourd’hui une vaste palette de services à forte valeur ajoutée autour de l’ingénierie de fabrication et de maintenance ainsi que de de la formation, estime Olivier Richard, associé chez Innovafonds.Nous avons été séduits par le degré d’expertise du groupe et sa thèse de croissance bâtie sur l’élargissement de son offre et son renforcement à l’international. Le groupe veut accélérer son développement organique et Innovafonds soutiendra sa stratégie d'acquisitions ciblées en France comme à l’international. » L'entreprise employant 300 personnes entre la France (Paris, Mérignac et Bayonne), le Maroc, l'Inde, Abu Dhabi et Singapour et qui veut « adapter son business model éprouvé aux secteurs de la mobilité et de l’énergie par exemple », ainsi que le révèle Sébastien Taveau, vise les 50 M€ de chiffre d’affaires en, 2025.

Les intervenants de l'opération GROUPE NOVAE
LBO / Cession de titres

- Société cible : GROUPE NOVAE
- Acquéreur ou Investisseur : INNOVAFONDS, Olivier Richard, Benjamin Colzart, Victoire Estager, MANAGER(S), Sebastien Taveau, BPIFRANCE INVESTISSEMENT, Olivier Fosse, DEMETER, Guillaume Laffineur
- Cédant : MANAGER(S), Sebastien Taveau, BPIFRANCE INVESTISSEMENT, Olivier Fosse, DEMETER, Guillaume Laffineur, BNP PARIBAS DÉVELOPPEMENT, Michel Allemand
- Acquéreur Banquier d'Affaires / Conseil M&A : VESTRA CAPITAL, Etienne Avril
- Acquéreur Avocat Corporate : LAMARTINE CONSEIL, Fabien Mauvais, Clara Tournès, Périne Estephan
- Acq. Avocat d'Affaires Fiscal : LAMARTINE CONSEIL, Bertrand Hermant, Alexandre Soulet

- Cédant Banquier d'Affaires / Conseil M&A : ROTHSCHILD & CO, Jean-Christophe Quiniou, Augustin Delouvrier, Arthur Soussan
- Cédant Avocat corporate : LAMARTINE CONSEIL, Thierry Filippi, Vanessa Placerdat
- Dette Obligataire : FINANCIÈRE ARBEVEL PRIVATE EQUITY, Loïc Jouan, Ghada Kneisel
- Dette Avocat : LAMARTINE CONSEIL, Philippe Barouch

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