Solware repris par ses managers
Publié le :
18/12/2018
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L’éditeur et intégrateur lyonnais de logiciels pour la distribution automobile et la santé, en LBO avec Pechel depuis 2012, passe sous le contrôle de son management via un OBO sponsorless.
Selon nos informations, le lyonnais Solware est repris à 100 % par son management emmené par Gérald Ferraro et ce, après deux opérations de LBO successifs avec Initiative & Finance, d’abord, puis Pechel. L’opération d’OBO sponsorless, qui vient d’être signée, a été financée par une dette senior fournie par un pool bancaire arrangé par Crédit Agricole Centre Est avec Arkea Banque, Caisse d’Epargne Rhône-Alpes et Banque Européenne du Crédit Mutuel, assortie de deux tranches de mezzanine fournies par Andera Partners à hauteur de 8,7 M€.
Remix produits
Gérald Ferraro, Solware
Créé il y a plus de trente ans par Gérald Ferraro, l’éditeur et intégrateur de logiciels pour les secteurs de la distribution automobile et de la santé avait doublé de taille durant son mandat avec Initiative & Finance, de 2008 à 2012. Avec Pechel, qui l’avait valorisé, selon nos sources, moins de 50 M€, Solware n’a pas significativement changé de taille, avec un chiffre d’affaires étal, mais s’est concentré sur son mix produits pour le faire évoluer. Dans le secteur automobile où il enregistre les trois quarts de ses revenus, il a élargi son offre pour s’adresser aussi, dès 2019, aux réseaux de petits garages, en plus des concessions automobiles, le marché historique sur lequel il était focalisé. Idem en santé, secteur où le petit groupe est actif depuis 2004, suite à la reprise de Geronciel, puis de ASC2i en 2009 et de 2MEfin 2011. Après s’être fait connaître avec des logiciels de gestion de dossiers de soins et médicaux pour les Ehpad, le petit groupe s’adresse aujourd’hui au marché du handicap.
Société cible ou acteur : Groupe Solware
Acquéreur ou Investisseur : Managers, Gérald Ferraro, Christian Lepain, Laurent de Rozario, Michel. Plantevin, Laetitia Vivot
Cédant : Pechel, Jean Gore, Marion de Bonneville
Acquéreur Banquier d'Affaires / Conseil M&A : Neuflize OBC Corporate Finance, Johanna Guzman, Caroline Brun
Acquéreur Avocat Corporate - Structuration Fiscale : Lamartine Conseil, Fabien Mauvais, Emma Thibaud, Camille Le Foyer de Costil
Acq. DD Juridique et Fiscale : Themis, Xavier Roguet
Acq. DD Propriété Intellectuelle : Blum Legal, Marina Blum
Acq. DD Financière : Advance Capital, Olivier Poncin, Corentin Thevenon, Jean-Charles Rousseau
Acq. Conseil Stratégique : Digital Value, Arnaud de Baynast, Romain Bury, Paul-Henri Magnien, Tanguy Foujols
VDD Financière : Mazars Financial Advisory Services, Frédéric Maurel, Matthieu Carrillo
Dette : Crédit Agricole Centre Est, Camille Caire, Claire Demengeot, Hélène Anselme, Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels, Caisse d'Epargne Rhone-Alpes, Banque Européenne du Crédit Mutuel (BECM)
Dette Mezzanine : Actomezz (Andera Partners), Stéphane Bergez, Christine Martinovic, Pierre-Luc Wilain de Leymarie
Dette Avocat : Carlaralyon, Frédéric Huguenin, Emmanuel Deroc
Dette Mezzanine Avocat : Themis, Xavier Roguet, Laura Fihue
Opération liée : LBO Groupe Solware mercredi 01 août 2012
