La participation d'Essling Capital présente dans les solutions numériques de gestion des transports de voyageurs étend son offre à la maintenance et la gestion du matériel en rachetant Mobireport, fort de 100 réseaux clients et 5 M€ de revenus.
Par Baptiste Rubat du Mérac - Publié le 8 nov. 2022
« La stratégie d'acquisitions d'Ubitransport repose sur trois logiques. La recherche de start-up nous apportant des briques fonctionnelles, le recrutement de talents et l'appui à notre expansion internationale », détaille Jérôme Tredan, directeur général depuis juin du concepteur et intégrateur mâconnais de solutions numériques de gestion des transports de voyageurs, recruté chez Saagie. Le rachat de l'azuréen Mobireport en juillet, quelques mois après le grenoblois Actoll (lire ci-dessous), coche deux, voire trois de ces cases. La cible de Sophia Antipolis, montée par Gilles Malichard et Nicolas Cazerolles possède une double activité d'éditeur d'un logiciel de gestion des infrastructures de transport public et d'ESN (Sprint Technology). « Afin d'accélérer la croissance de Mobireport, nous avons envisagé l'option d'une levée avec un fonds mais avons privilégié le rapprochement avec Ubitransport, que nous connaissions et avons contacté directement », retrace Nicolas Cazerolles. L'opération prend la forme d'un rachat en échange de titres de la holding commune aux deux activités.
5 M€ de revenus
Née en 2015, l'ESN Sprint Technology travaille pour des clients du secteur des transports, mais compte aussi des références dans la banque et l'évènementiel entre autres. Grâce aux revenus générés, elle a pu financer en parallèle des dépenses de projets R&D dont le plus abouti s'est traduit par la création en 2019 de la société sœur Mobireport à qui la propriété intellectuelle fut transférée fin 2020. Celle-ci a développé une plateforme collaborative dédiée à la gestion de l'infrastructure d'un réseau de transport public, dont le matériel roulant et fixe est référencé afin notamment de suivre son état et faciliter sa maintenance. L'information présente sur ce matériel (arrêts et véhicules), principalement les fiches horaires, est également gérée par son logiciel. « Notre outil permet aux opérateurs de réinternaliser et d'accélérer le processus de mise à jour des horaires, à effectuer en moyenne trois fois par an, auparavant sous-traité et pouvant prendre plus de deux mois. Grâce à lui, nous avons doublé le nombre de clients au premier semestre », assure Nicolas Cazerolles. Une centaine de réseaux, gérés par les émanations de Keolis, Transdev et RATP Dev, sont clients de la jeune pousse générant 2 M€ de chiffre d'affaires en 2022 avec 15 salariés. De son côté, Sprint affiche des revenus de 3 M€ pour 35 personnes, amenées à soutenir l'innovation chez Ubitransport en continuant à travailler pour des clients tiers.
Refaire appel aux investisseurs l'année prochaine
L'acquéreur, l'un des rares membres rentables du French Tech 120, doublera de taille entre 2021 et 2022, à 34 M€ de chiffre d'affaires incluant ses rachats. À l'étranger, il dispose d'une filiale au Canada et en ouvre actuellement une autre en Espagne, tout en étant actif ailleurs notamment en Afrique. Sa cible de Sophia Antipolis cherche aussi à s'étendre, en s'appuyant sur la dimension internationale des grands opérateurs français. Elle a signé des contrats en Suisse et récemment en Italie avec la région Toscane, avec des ambitions en Allemagne et en Espagne. Un dynamisme faisant écho à celui d'Ubitransport, qui prévoit de dépasser les 50 M€ de revenus sur le prochain exercice. La participation d'Essling Capital depuis trois ans, dont l'effectif s'élève désormais à 250 personnes, prévoit en 2023 d'en recruter 100 mais aussi de partir sur la route en vue d'une nouvelle opération capitalistique.
Les intervenants de l'opération MOBIREPORT SPRINT TECHNOLOGY
LBO / Build Up - 4 conseils
- Société cible : MOBIREPORT SPRINT TECHNOLOGY
- Acquéreur ou Investisseur : UBITRANSPORT
- Société Avocat d'Affaires Corporate : ASKESIS, Bastien Bernard
- Acquéreur Avocat Corporate : LAMARTINE CONSEIL, Gary Lévy
