Le fabricant de connecteurs électriques industriels Proconect élargit son tour de table. Contrôlé par Capital Export depuis un MBO primaire signé en juillet 2020, le groupe voit entrer Irdi Capital Investissement en tant que minoritaire tout en sécurisant un financement junior auprès d’Unexo Mezzanine. Le premier des deux nouveaux investisseurs de Proconect apporte environ 1 M€ à l’industriel participant ainsi à une augmentation de capital de 4,5 M€ - le solde étant injecté par Capital Export et l’un de ses LPs, un family office. Ce renforcement des fonds propre permet de financer l’acquisition de Minilampe, une société spécialisée dans l’éclairage sur mesure essentiellement pour le secteur ferroviaire. Cette acquisition a aussi été financée par la levée d’une tranche de dette senior de 6 M€, complétant les 7,4 M€ mis en place lors du MBO de 2020. La mezzanine apportée par Unexo en complément doit donner l’assise financière à Proconect pour de nouvelles croissances externes. Avec la reprise de Minilampe, le groupe double déjà de taille pour tabler sur 15 M€ de chiffre d’affaires consolidé au titre de l’exercice en cours. Enregistrant 70 % de ses ventes de prises de courant de haute puissance pour le ferroviaire, le portuaire ou encore l’aérospatial à l’international, Proconect espère accompagner Minilampe sur ce sujet de l’export. Sa nouvelle filiale, active dans les éclairages pour ces mêmes secteurs, n’y est aujourd’hui que marginalement présente.
Publié le 19 janv. 2022
Thomas Loeillet
Irdi Soridec Gestion : Sophie Juery-Lacan • Capital Export : Michel Claret, Elise Joandet • Conseil juridique investisseur : Villechenon (Tristan Segonds, Martin Kyuchukov-Roglev) • Conseil juridique cible : Lamartine Conseil (Vincent Libaud, Perrine Sauzay) • Dette mezzanine : Unexo (Anthony Lemarchand, Jérémy Durand)
