En LBO avec Axio Capital, le groupe spécialisé dans les métiers de l'accès en grande hauteur met la main sur les 10 M€ de chiffre d'affaires de Turboiber, leader espagnol de la location de plateformes motorisées, précédemment détenu par ses dirigeants et la société canadienne Fraco.
Par Aurore Barlier - Publié le 9 mars 2022
Global Access continue sa construction par croissance externe. Le spécialiste français des métiers d'accès en grande hauteur (conception, développement, location, services, etc.), né du rapprochement de Sky Accès avec XL Industries en 2019 a notamment mis la main sur la société nantaise de travaux de cordiste Alti Services il y a deux ans (lire ci-dessous). Cette fois, il met le cap vers l'Espagne, et fait entrer dans son giron Turboiber, le leader local de la location de plateformes motorisées et des services associés pour ses clients de la construction et de l'industrie. L'opération - financée grâce à quelques obligations et par Axio Capital, actionnaire majoritaire de l'acquéreur - porte sur 100 % des titres. Ceux-ci étaient précédemment entre les mains des deux dirigeants (30 %), accompagnés par des friends & family et du fournisseur d'équipements de levage canadien Fraco.
Trois pôles d'activités
Fort de plus de 10 M€ de chiffre d'affaires, Turboiber emploie 80 collaborateurs emmenés par Jaime Nieto et David Lázaro, qui réinvestissent dans le nouvel ensemble et conservent la tête de l'entreprise. Cette dernière est présente en péninsule ibérique à travers quatre agences : Madrid, Barcelone, Séville et Gibraltar. En réalisant leur acquisition, Global Access porte son chiffre d'affaires à 40 M€, contre 12 M€ il y a six ans. Le groupe francilien détenu par Axio Capital depuis 2015, emploie désormais plus de 300 collaborateurs dirigés par Philippe Jullien. Il se présente comme l'acteur européen de référence sur les métiers de l’accès en grande hauteur motorisé à travers trois pôles Métiers : la location (à travers ses filiales Sky Accès et Turboiber) ; un bureau d'études et fabrication d'ascenseurs sur-mesure et spécifiques (avec XL Industries) ; et le service sur accès difficiles (via Alti Services).
Les intervenants de l'opération TURBOIBER
- Société cible : TURBOIBER
- Acquéreur ou Investisseur : GLOBAL ACCESS (Ex SKY ACCÈS), AXIO CAPITAL
- Cédant : MANAGERS, Jaime Nieto, David Lázaro, INVESTISSEUR(S) PRIVÉ(S), FRACO
- Acquéreur Avocat Corporate : LAMARTINE CONSEIL, Bintou Niang
- Acq. DD Juridique et Fiscale : AUDALIA
- Acq. DD Sociale : AUDALIA
- Acq. DD Financière : AUDALIA
- Cédant Banquier d'Affaires / Conseil M&A : CASTILLE CAPITAL
