Après avoir acquis en novembre 2021 Cerba Internacional et Analiza, deux sociétés de bioanalyse espagnoles de taille significative, Biogroup revient en France pour une acquisition majeure. Le groupe piloté par Stéphane Eimer met la main sur DiagnoVie, l’un des trois leaders du secteur en Hauts-de-France. L’opération, que l’acquéreur finance sur sa trésorerie, propose aux actionnaires de DiagnoVie - une trentaine de biologistes environ - d’entrer au capital de Biogroup ou de sortir de l’aventure avec des liquidités. Le capital de Biogroup est contrôlé par son fondateur, majoritaire et le family office belge Straco (holding de la famille De Raedt-Verheyden). Le reste se répartit entre un groupement de biologistes, La Caisse de Dépôt et Placement du Québec et le fonds anglais ICG.
Croissance locale et international en simultané
Avec ce rapprochement, Biogroup s’implantera dans le Nord, un marché dynamique, tiré par l’agglomération de Lille. Né en 2018 du rapprochement de Nord Biologie et de Bioflandres, DiagnoVie opère 27 sites de prélèvement et trois plateaux techniques et emploie près de 350 collaborateurs. Selon une source proche du dossier, son chiffre d’affaires a dépassé les 50 M€ en 2020. En forte croissance depuis 2015 avec des acquisitions dans toute la France (Grand-Est, Ile-de-France, Paca, Centre, Rhône-Alpes, Corse, etc), Biogroup poursuit depuis deux ans une stratégie d’expansion vers l’Europe (Belgique, Luxembourg, Portugal, Espagne et Angleterre). Selon Les Echos (maison mère de Capital Finance), son chiffre d’affaires 2020 est estimé à 950 M€. Avec 70 % des diagnostics médicaux effectués grâce aux techniques de biologie médicale, ce marché est en forte croissance. Les besoins induits par la pandémie de covid19 ont logiquement renforcé cette tendance.
Mathieu Viviani - Publié le 11 mai 2022 à 12:40
Conseils investisseurs : due diligences : financière : KPMG (Antoine Bernabeu, Clément Lefort, Hassina Oudjane, Margaux Chamarre, Sylvain Lefebvre, Pierre Mulliez), juridique : Segif (Arnaud Gag, Adrienne Ducos, Adrien Frovo, Bruno Douchet, Nora Kassam, Clémence Allix), fiscale : CMS Francis Lefebvre Avocats (Jean-Charles Benois, Clémence Darne-Lajoux, Marie Dedoubat, Victoria Esswein, Gérald Gabison), social : Cabinet Wittner (Philippe Wittner), concurrence : Tactics (Loraine Donnedieu de Vabres-Tranié, Florent Vever) ; financiers : Degroof Petercam Investment Banking (Cyril Kammoun, David Amar, Arnaud Zussino, Florent Messika), Sodica Corporate Finance (Didier Lenz, Vincent Boxero) • Conseils cible : due diligences : financière : EY (Marc-André Audisio, Amy Audinot), juridique : FCC (Bastien Legrand), social : H4C (Etienne Lagache) ; financier : Lazard (Julien Lestrade, Marguerite Mell, Guillaume Girardeau, Hugues de Paysac) ; juridique : Lamartine Conseil (Vincent Libaud, Georges Philippe Barouch)
