Groupe familial né en 1919, Pebeo s’initie au LBO. Cette entreprise spécialisée dans la conception et la commercialisation de peintures et accessoires pour les beaux-arts, les loisirs créatifs et l’éveil artistique accueille Initiative & Finance en tant qu’actionnaire minoritaire. La famille fondatrice Chaveau, accompagnée du management, conserve le contrôle. Basé à Gémenos, dans les Bouches-du-Rhône, Pebeo fabrique quelques 6.100 références produits au sein de ses sites implantés en France, en Tunisie et en Chine. Commercialisés sous sa propre marque, ces derniers sont ensuite vendus par le biais d’enseignes spécialisées dans plus de 110 pays en Europe, en Amérique du Nord et en Asie. Le groupe aux 300 salariés réalise ainsi plus de 40 M€ de chiffre d’affaires, dont 75 % à l’export. Afin de poursuivre sa croissance, il prévoit d’étendre encore son réseau de partenaires distributeurs tout en développement les ventes en ligne, pour l’heure embryonnaires. Des acquisitions sont également envisagées tant pour compléter l’offre produits que pour se renforcer sur une zone géographique.
C.B - Publié le 7 févr. 2022
Initiative & Finance : Jean-Michel Laveu, Mayron Beaulieu • Conseils investisseurs : due diligences : financière : BM&A (Antoine Duranson, Guilhem de Montmarin), réglementaire : Apave (Pierre Delrieu, Pauline Chapuis-Beget), environnementale : EthiFinance (Xavier Leroy, Hugues-Antoine Duclaux) ; juridique : Hoche Avocats (Grine Lahreche, Edith Boucaya) • Conseils cédants : financier : Rothschild & Co (Jean-Christophe Quiniou, Romain Golven, Nicolas Lévy, Grégory Fradelizy) ; juridique : Lamartine Conseil (Fabien Mauvais, Maryline Pic-Dehongher, Bertrand Hermant) ; due diligence financière : Mazars (Frédéric Maurel, Matthieu Carrillo) • Conseil juridique prêteurs : Volt Associés (Marianne Phankongsy, Alexandre Tron) • Dette senior : Crédit du Nord, CIC Lyonnaise de Banque, BNP Paribas, La Banque Postale, Société Marseillaise de Crédit
