Le concepteur et fabricant de joints d’étanchéité industrielle Origin Group annonce l’arrivée du fonds Abénex à son capital. Celui-ci succède à Initiative & Finance ainsi qu’Elige Capital aux côtés de l’équipe de management. Fondée en 1992, basée en région Rhône-Alpes et employant près de 180 collaborateurs, la société vise aujourd’hui à accélérer la consolidation de ce marché encore très fragmenté. Une dette senior a été mise en place pour l’occasion, arrangée par Crédit Lyonnais et Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Est, aux côtés de CIC Lyonnaise de Banque et Société Générale, accompagnée d’une tranche C portée par Amundi Asset Management.
Abenex s’est appuyé sur McDermott Will & Emery avec Grégoire Andrieux, associé, Antoine Ricol, counsel, Elodie Pieraggi et Auriane Tournay, en corporate ; Pierre-Arnoux Mayoly, associé, Stanislas Chenu, Julie-Anne Thiebaut et Salome Belhassen, en financement ; et Antoine Vergnat, associé, Romain Desmonts, counsel, Paul-Henry de Laguiche, en droit fiscal. Il a également fait appel à KPMG Avocats avec Xavier Houard et Florence Olivier, associés, pour la due diligence juridique, fiscale et sociale.
Les vendeurs et le management ont été épaulés par Lamartine Conseil avec Stéphane Rodriguez, associé, Ugo Audouard, en corporate ; Carole Maurice et Nicolas Hugonin, en fiscal ; et Charlotte Moreau, associée, sur les aspects sociaux. Les managers ont été épaulés par Quadratur Avocats avec Gilles Fresel, associé. August Debouzy a conseillé les prêteurs avec Laure Bonin, associée, Emmanuel Le Galloc’h et Augustin Brulon, en financement.
