ARKÉA CAPITAL et un consortium d’investisseurs privés reprennent l’entreprise familiale CAPIC
ARKÉA CAPITAL, filiale de capital-investissement du CRÉDIT MUTUEL ARKÉA, et un consortium d’investisseurs privés reprennent l’entreprise quimpéroise CAPIC, spécialiste de la fabrication de matériel professionnel pour la grande cuisine et l’industrie agroalimentaire.
Créée en 1955 par François Caillarec, l’entreprise CAPIC fait partie des leaders français de la fabrication d’équipements de cuisson professionnels. Basée à Quimper, elle emploie 165 personnes et réalise un chiffre d’affaires de plus de 20 M€. Ses produits 100% made in France, sur-mesure et de grande qualité lui confèrent un positionnement haut de gamme, reconnu en France et à l’international.
Historiquement, l’entreprise était spécialisée dans la fabrication de matériels à destination des charcutiers-traiteurs, elle s’est ensuite développée auprès des professionnels de l’industrie agroalimentaire, de la restauration et des cuisines collectives. La commercialisation des produits de CAPIC est assurée par des réseaux de revendeurs-installateurs.
Troisième génération à la tête de l’entreprise, Sophie Caillarec, qui la dirigeait depuis 2012, a souhaité céder l’entreprise familiale pour se consacrer à de nouveaux projets. Sa proximité avec ARKÉA CAPITAL et Jean-Pierre Ageorges lui a permis de réaliser la transmission en parfaite cohérence avec les valeurs de l’entreprise.
ARKÉA CAPITAL et un consortium d’investisseurs privés expérimentés conduit par Jean-Pierre Ageorges, dirigeant de ROLLER GRILL, accompagné de Benoît Feytit, ancien CEO de METRO FRANCE et Président de la CCI des Hauts-de-Seine ainsi que Frédéric Genestout, ancien dirigeant de filiales du groupe ATLAS COPCO et nommé Président de CAPIC, constituent désormais le nouvel actionnariat qui, par ses savoir-faire additionnels, a pour ambition de poursuivre la stratégie de développement de l’entreprise en France et accélérer les activités à l’international.
Source : extraits du communiqué de presse d'ARKÉA CAPITAL
Dans le cadre de cette opération de MBI, l'équipe LAMARTINE CONSEIL composée d'Olivier Renault, Camille Ménard et Alexandre Soulet est intervenue en tant que conseil juridique et fiscal de l'opération et d'ARKÉA CAPITAL.
Autres intervenants dans l'opération :
- Conseil juridique et fiscal de CAPIC : LES CONSEILS D'ENTREPRISES
- Conseil financier de CAPIC : BT CONSEIL
- Due diligences financières : KPMG
- Due diligences juridiques et fiscales : AODEN
- Due diligences sociales : MCA Avocats
- Due diligences environnementales : PwC
- Conseil juridique des cédants : CCPE Avocats
- Conseil juridique de Mr Benoît Feytit : ALERION Avocats
- Conseil juridique de Mr Frédéric Genestout : FIDAL
- Conseil des prêteurs : DWF
- Co-arrangeurs : ARKÉA Banque Entreprises et Institutionnels et BECM
Historique
-
Les managers de REFLEX CES prennent le contrôle de la société avec l’appui de CRÉDIT MUTUEL EQUITY et du fonds DEFINVEST
Publié le : 30/09/2022 30 septembre sept. 09 2022ActualitésREFLEX CES réorganise son capital autour de ses managers clés qui prennent le...
-
ARKÉA CAPITAL et un consortium d’investisseurs privés reprennent l’entreprise familiale CAPIC
Publié le : 27/09/2022 27 septembre sept. 09 2022ActualitésARKÉA CAPITAL, filiale de capital-investissement du CRÉDIT MUTUEL ARKÉA, et u...
-
CÉRÉA PARTNERS cède le groupe ISD à INDIGO CAPITAL
Publié le : 27/09/2022 27 septembre sept. 09 2022ActualitésCÉRÉA PARTNERS a annoncé cet été la cession du groupe ISD à INDIGO CAPITAL da...
-
CAPIC goûte au MBI
Publié le : 27/09/2022 27 septembre sept. 09 2022Revue de presseDétenu depuis sa création par sa famille fondatrice, le fabricant quimpérois...
-
Le management d’ISD prend le contrôle avec l’appui d’INDIGO CAPITAL
Publié le : 26/09/2022 26 septembre sept. 09 2022Revue de presseL’investisseur mise un ticket global d’un peu plus de 20 M€ en capital, quasi...
-
CAPIC quitte le giron familial pour un consortium de repreneurs
Publié le : 26/09/2022 26 septembre sept. 09 2022Revue de presseLa PME industrielle Capic est restée plus de 65 ans entre les mains de la fam...