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CAPITAL EXPORT, assisté de LAMARTINE CONSEIL, devient actionnaire majoritaire de CABI-CAILLOL

Publié le : 06/01/2021 06 janvier janv. 01 2021
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CAPITAL EXPORT, fonds d’investissement spécialisé dans l’accompagnement des entreprises exportatrices, a annoncé courant décembre l’acquisition de CABI-CAILLOL. Ce fabricant français s’est spécialisé dans les bâtiments mobiles et matériels d’élevage respectueux de l’environnement et de l’animal. L’ambition de CAPITAL EXPORT, associé au nouveau dirigeant-repreneur Alain Mathé, est d’accélérer le développement de la société en France et à l’international. La société IRDI SORIDEC Gestion et son fonds de proximité Midi-Pyrénées Croissance participe également au tour de table en minoritaire.
 
Créé en 1998 par un entrepreneur visionnaire, Michel Caillol, CABI-CAILLOL s’est développé autour d’une conviction forte, forgée lors d’une première expérience dans l’élevage intensif : le bien-être animal est essentiel pour la sécurité de la production. Le fondateur a conçu une gamme de produits responsables, tant vis-à-vis de l’environnement que des animaux, et au service de l’éleveur. Réputés pour leur qualité, leur simplicité et leur fonctionnalité, les bâtiments mobiles et le matériel s’adressent principalement à l’élevage de volailles. Ces produits sont adaptés aussi bien aux exigences bio/fermier qu’à celles Label Rouge. Les clients de l’entreprise sont des coopératives agricoles et des éleveurs de fermes à taille humaine, localisés dans l’ensemble du territoire national, avec un courant naissant mais dynamique de ventes réalisées à l’export. L’entreprise, basée dans le Tarn, emploie une trentaine de collaborateurs et va réaliser cette année un chiffre d’affaires de l’ordre de 10 M€. Son fondateur et dirigeant historique accompagne le nouveau dirigeant dans la reprise et le développement de l’offre CABI-CAILLOL.
 
Les ambitions ? réaliser 10 à 15% du chiffre d’affaires à l’international grâce à des partenariats, notamment dans les pays transfrontaliers, élargir l’offre et mettre en œuvre une stratégie d’acquisition ciblée en France.
 
(Extrait du communiqué de presse de CAPITAL EXPORT et CABI-CAILLOL)
 
Dans le cadre de ce MBI, les équipes LAMARTINE CONSEIL étaient aux côtés de CAPITAL EXPORT.
 
Equipe LAMARTINE CONSEIL : Vincent Libaud, avocat associé, Perrine Sauzay et Amélie Cordier, avocates
 
Autres intervenants sur l’opération :
Du côté des acquéreurs :
- Dette : CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN, CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DE MIDI-PYRÉNÉES et CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI-PYRÉNÉES
- Conseil juridique (Dette) : DE GAULLE FLEURANCE & Associés
- Due diligence financière : ODERIS CONSULTING
- Autres conseils : KERIUS FINANCE
Du côté des cédants : SODICA Corporate Finance
 
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