Le Groupe ISO GREEN se refinance grâce à AXIO Capital
Fondé en 2010 en Vendée, le groupe ISO GREEN (anciennement Igloo France Cellulose) est le leader français dans la fabrication de solutions isolantes biosourcées telles que la ouate de cellulose. Fabriqué avec 90% de papier recyclé, cet isolant est une alternative plus écologique et plus efficace que l’isolation par la laine, le verre ou la roche qui représente encore 95% du marché français. L’entreprise couvre l’essentiel du territoire national grâce à ses 2 usines dans l’hexagone et adresse stratégiquement le marché canadien et américain grâce à son site au Québec.
ISO GREEN connait une véritable ascension depuis l’opération de MBO montée en 2017 par AXIO Capital autour de Charles Kirié, président du Groupe, passant ainsi de 7M€ de chiffre d'affaires en 2017 à 35M€ en 2020. Pour continuer sur cette lancée, AXIO Capital a récemment structuré un véhicule dédié et levé, en moins de 4 mois, 40M€ auprès d’investisseurs privés et institutionnels. Cette levée de fonds, accompagnée par les équipes d’OAKLINS France, a pour objectif de porter les nombreux projets en cours du Groupe, notamment la création d’un site de production aux Etats-Unis et la réalisation d’opérations de croissance externe dans le domaine des isolants biosourcés.
Les équipes LAMARTINE CONSEIL sont intervenues en qualité de conseil global de l'opération avec :
- Gary Lévy, Cindy Nlem Ndongo, Raphaël Saulneron à la fois sur les aspects juridiques de l'audit d'acquisition et sur l'opération en elle-même,
- Bertrand Hermant sur la structuration fiscale de l'opération,
- Maryline Pic-Dehongher en droit du financement
- et Charlotte Moreau et Myriam Hourcan sur les aspects sociaux de l'audit d'acquisition.
Autres intervenants sur l'opération :
- Conseil M&A : OAKLINS
- VDD Financière : ACA NEXIA
- Dette : CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC), CREDIT MUTUEL OCEAN, LCL
Historique
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